Oskarżony o morderstwo Peter przebywa w więzieniu. Wszystkie dowody w kwestii nagłej śmierci senatora Pratta wskazują na niego. Neal robi wszystko, by pomóc oczyścić go z zarzutów.

Peter wyznacza Nealowi nowego opiekuna, z którym mają razem przeprowadzić śledztwo w sprawie czarnego rynku internetowego. Caffrey odkrywa, że ślady mogą prowadzić do Mozziego.

Peter zaczyna przyzwyczajać się do stanowiska, które objął niedawno. Neal ma obrabować muzeum tuż pod nosem FBI.

Za sprawą Petera Neal bada sprawę doktor psychiatrii. Istnieje podejrzenie, że kobieta manipuluje pacjentami, zmuszając ich do napadów rabunkowych.

Neal pracuje pod przykrywką jako kamerdyner. Ma zdemaskować oszusta, który może odziedziczyć fortunę pewnej rodziny z Manhattanu.

Neal zagłębia się w kodeks, by dowiedzieć się jak najwięcej. Peter rozwiązuje sprawę szpiegostwa. Towarzyszy mu agentka FBI, która kiedyś była jego dziewczyną.

Neal i Peter podejmują się rozwiązania nietypowej sprawy. Mają odzyskać eksponat, który skradziono z Muzeum Historii Naturalnej. Zniknął szkielet samicy tyranozaura rexa oraz jej jaja.

Peter ponownie dostaje polecenie przyjrzenia się sprawie przywłaszczenia. Neal, który brał udział w tym przestępstwie, jest zaniepokojony.

Hagen wyznacza Nealowi ostatnie zadanie do wykonania. Od powodzenia misji zależy czyjeś życie.

Neal i Peter wyruszają w pościg za zamachowcem. Sprawa nabiera dla nich wymiaru osobistego, gdy zdają sobie sprawę, że być może ścigają osobę, która manipulowała Nealem.

Gdy okazuje się, że Neal jest osobiście powiązany ze sprawą szpiegostwa, Peter wzywa Dianę z urlopu macierzyńskiego. Kobieta ma pomóc w tajnej operacji dotyczącej nieuczciwego maklera giełdowego.

Neal i Peter próbują odzyskać bezcenny skarb ukryty w Nowym Jorku.