Neal wird von Curtis Hagan, einem Verbrecher, den er zusammen mit Peter verhaftet hat, kontaktiert. Er macht ihm das Angebot, Kontakte spielen zu lassen, um Peter zur Freiheit zu verhelfen, der sich für den Mord an Senator Pratt in Untersuchungshaft befindet. Als Gegenleistung verlangt er, dass Neal wertvolle antike Goldmünzen für ihn stiehlt.

Aufgrund Peters Beförderung bekommt Neal einen neuen Partner zugeteilt – den erfolgreichen Chicagoer Agenten David Siegel. Bei dessen erstem Fall geht es um ein Verbrechen, das Mozzie begangen hat. Da Siegel Mozzie unter seinem richtigen Namen sucht – Teddy Winter –, müssen Neal und Mozzie es schließlich so aussehen lassen, als sei Teddy Winter gestorben, wodurch Mozzie mit seiner Vergangenheit abschließen muss.

Hagan kommt durch Neals Hilfe aus dem Gefängnis frei, benutzt aber dennoch erneut die Videoaufnahme, die Neal bei dem Goldraub zeigt, um ihn dazu zu bringen, für ihn etwas zu stehlen. Diesmal handelt es sich um ein Kapitel des Mosconi-Kodexes, eines sehr wertvollen und alten Buches, das gut bewacht in einem Museum aufbewahrt wird.

Die Ermittlungen im Mordfall Siegel stecken in einer Sackgasse. Offiziell wird sein Tod als missglückter Raubüberfall eingestuft. Peter und Neal arbeiten unterdessen daran, eine Psychiaterin für Kriminelle zu verhaften, die einem ihrer Klienten Diebesgut in Höhe von zwei Millionen Dollar gestohlen hat.

Der Sohn eines sehr wohlhabenden Bekannten von Ellie kehrt nach vielen Jahren Abwesenheit überraschend zurück. Ellie hat ihn schnell im Verdacht, nur ein Betrüger zu sein, und bittet daher das FBI um Hilfe.

Im Zuge der Ermittlungen zu einer Reihe gefälschter Pässe stoßen Neal und Peter auf eine Organisation russischer Gangster. Um undercover ermitteln zu können, wird Peter als Eiskunstlauf-Trainer für die Freundin eines der Gangster in das Umfeld der Organisation eingeschleust.

Peters Ex-Freundin Jill taucht überraschend in New York auf und bittet das dortige FBI um Unterstützung. Selbst eine FBI-Agentin, versucht sie an einen Mikrochip zu gelangen, mit dem man Passwörter entschlüsseln kann und den ein Hacker auf dem Schwarzmarkt verkaufen will.

Das FBI soll ein gestohlenes Fossil eines Tyrannosaurus Rex wiederbeschaffen. Die Täter sind schnell gefasst, aber um das Versteck, in dem sich das Fossil befindet, aufzuspüren, muss Neal ein T-Rex-Ei fälschen, in dem ein Peilsender versteckt ist.

Peter bekommt eine Beförderung angeboten, für die er nach Washington, D.C. ziehen müsste, aber er ist unentschlossen, ob er sie auch annehmen soll. Neal und Mozzie sind gezwungen, die Geheimschrift in Hagans Kodexseiten zu entschlüsseln, da es so aussieht, als habe dieser Rebecca entführt.

Rebecca ist nicht die, die sie vorgibt zu sein. In Wahrheit ist sie hinter dem Gegenstück des Hope-Diamanten her, auf dem die Hinweise im Mosconi-Kodex zeigen. Neal und Peter vermuten, dass Rebecca Curtis Hagan getötet hat, weil dieser sie beim FBI verraten wollte. Auch der Mord an Agent Siegel wird ihr angelastet. Um in Ruhe gegen sie ermitteln zu können, geben Neal und das FBI vor, nichts von ihren illegalen Machenschaften zu wissen.

Da Peter seine Beförderung unter anderem Neals Hilfe zu verdanken hat, bittet ihn dieser, ihn für eine Begnadigung zu empfehlen. Jemand versucht Rebecca anzuheuern, nicht wissend, dass sie bereits im Gefängnis sitzt. Der potentielle Kunde will, dass sie einen USB-Stick stiehlt, auf dem sich ein Algorithmus befindet, mit dem man einen kurzfristigen Börsenkrach herbeirufen kann.

Rebecca vergiftet Mozzie und verlangt den Diamanten im Austausch für das Gegengift. Da Mozzie Mosconis Code bereits entschlüsselt hat, gelingt es Peter und Neal schnell, den Diamanten aufzuspüren. Rebecca, die den beiden gefolgt ist, taucht auf und stiehlt den Diamanten.