O príncipe Oscar precisa encontrar uma forma de desfazer uma maldição e recorre à bruxa que mora em uma certa torre, mas, antes, ele precisa enfrentar vários desafios.

A Bruxa da Lua Azul agora vive com o príncipe Oscar, cumprindo seu pacto temporário para ajudá-lo a desfazer uma maldição. Só que isso também traz certa diversão à vida da bruxa...

Oscar sai para investigar casos suspeitos de mortes de aldeões e acaba encontrando uma pessoa inesperada.

Tinasha percebe que Oscar está se tornando um guerreiro bastante poderoso, mas ainda quer que ele se fortaleça mais. Enquanto isso, os dois aprendem sobre uma nova nação de magos que pode se mostrar uma grande ameaça.

Apesar da insistência de Oscar, Tinasha continua a desviar dos pedidos de casamento do príncipe. E, sem saber, ele já tem uma possível noiva.

Tinasha acelera a quebra da maldição que afeta Oscar. O motivo é o aparecimento de certo homem que fará a vida do príncipe mudar drasticamente.

Oscar se junta aos outros três reinos para enfrentarem Lanak e a Bruxa da Lua Azul. Mas não demora muito até que os homens dos quatro reinos caiam em uma armadilha.

Oscar e Tinasha são atacados por um povo nômade e saqueador, mas o maior perigo ainda estava por vir.

Oscar acaba ferido e Tinasha arrisca a vida para salvá-lo. Apesar de suas recusas aos pedidos de casamento dele, ela não entende o motivo para se importar tanto com o jovem rei.

Oscar está um pouco relutante, pois precisa participar de uma cerimônia em outro país, mas deve seguir com seu papel como o novo rei. Enquanto isso, Tinasha vai reencontrar velhos conhecidos que causaram grandes problemas.

Oscar e Tinasha procuram pela princesa de Yarda desaparecida e querem atrair Leonora para uma luta decisiva.