为了解除施加在自己身上的诅咒，王太子奥斯卡前往拥有强大力量的「苍月魔女」居住的青色之塔。在塔内克服各种试炼后，奥斯卡终于与魔女见面……

与奥斯卡缔结契约，决定滞留在法尔萨斯城的缇娜夏。某天，缇娜夏得知邻近的魔法湖出现异变，便与率领武官的奥斯卡一同前往调查。

在缇娜莎离开城堡期间，奥斯卡与拉扎尔一起调查村民在森林中连续离奇死亡的事件。在那里，他们遇到了被称为“封闭之森魔女”的露克芮札。

缇娜莎在城堡的训练场与奥斯卡进行对决，仿佛在测试他的实力一般。就在这时，来自小国库斯库鲁的使者卡噶尔前来请求与缇娜莎会面……

奥斯卡的未婚妻候选人中，提到了拥有强大魔力的女仆米拉莉斯。然而，提到米拉莉斯的出身时出现了一些可疑之处，缇娜莎和亚尔斯决定调查一下她的背景……

解除了奥斯卡的诅咒的缇娜莎。城堡内正在准备国王诞辰庆典，但突然传来克斯库尔袭击他国的消息。听到这个消息，缇娜莎会怎么做呢……

蒂娜莎离开法萨斯，转投拉纳克一方的库斯库尔。然而，她的行动似乎有些不对劲，这点没有逃过库斯库尔首席法师的注意。

在访问法尔萨斯边境的一个堡垒时，奥斯卡遇到了一群掠夺的游牧民。他们的首领在隐藏着黑暗秘密的神圣地带向奥斯卡发起决斗挑战。

随着年底的临近，法尔萨斯王国享受着难得的平静。然而，在这宁静之下，一个以法尔萨斯城堡为目标的阴谋正在酝酿。

Tinasha finds out that her tower has some unexpected visitors. Oscar reluctantly prepares to attend a public function in the neighboring nation of Gandona.

Oscar and Tinasha venture out to Yarda to find its missing princess, and to put an end to the escalating civil conflict orchestrated by the Witch Who Cannot Be Summoned.

One day, as Oscar is helping Tinasha clean up around the tower, he finds himself mysteriously drawn in by a familiar-looking orb.