이 이야기는 숲속에 살며 인간을 혐오하는 마법사 알렌과 나라로부터 쫓기는 몸이 된 공작 영애 샬럿의 이야기이다. 어느 날 알렌은 숲속에서 만신창이 상태로 쓰러져 있던 영애 샬럿을 발견한다. 인간을 혐오하지만 좋은 사람이었던 알렌은 그녀를 못 본 척하지 못하고 저택으로 데려간다. 가족으로부터 불우한 취급을 받고, 약혼자에게도 배신당했다고 말하는 그녀를 동정한 알렌은 샬럿을 메이드로서 고용하고 자신의 저택에서 살게 해준다. 알렌은 샬럿이 저택에서 금방 나갈 거라고 생각했지만 어떤 일을 계기로 샬럿에게 ′나쁜 짓′을 가르치게 되었는데?!