Аллен, відлюдькуватий чаклун, котрого всі чогось називають Повелителем демонів, мешкає в гущавині лісу. Живучи собі на самоті, він натрапляє на непритомну дівчину на ім'я Шарлотта. Її підставили, звинувативши у якихось злочинах, і розірвали заручини. Через це панянка була змушена покинути свою країну.

Це нагадало Аллену, як його самого зрадили ті, кого він вважав друзями. Тож, почувши історію, як 17-річну дівчину використали та звинуватили ледве не в усіх гріхах світу, чаклун вирішує дозволити їй поселитися в своєму маєтку. Ба більше, Аллен починає навчати Шарлотту різним поганим речам і як бути неслухняною, допоки тіні минулого не вирушають по його слідах...