เมื่อเพอร์ซิวัลอายุครบ 16 ปี ปู่ของเขาจึงเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโลกอันกว้างใหญ่นอกบ้านอันไกลโพ้นของพวกเขา แต่หนุ่มน้อยดูจะสนใจอาหารเย็นมากกว่า

ขณะออกเดินทางตามหาพ่อผู้ห่างเหิน เพอร์ซิวัลก็มาเจอกับคณะนักแสดงพเนจรที่พาเขาไปส่งยังหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุด

เพอร์ซิวัลต่อสู้อย่างสุดกำลัง ขณะที่อัศวินดำยังปล่อยพลังแบบออมมือ ทันใดนั้นจิ้งจอกแดงปริศนาก็ปรากฏตัวขึ้น

เพอร์ซิวัลฟื้นขึ้นมาพบว่าตัวเองถูกมัดและกลายเป็นหนูทดลอง ผู้ที่จับกุมตัวเขาบอกว่ากำลังปรุงยาจนใกล้จะสำเร็จแล้ว

นาเซียนส์ นักสมุนไพรคลั่งต้องเอาชนะอัศวินศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ปู่ของเขากลับคืนร่างเดิม และเพอร์ซิวัลก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ

เพอร์ซิวัลและเพื่อนๆ ได้พบกับแอนน์ หญิงสาวผู้กร้าวแกร่งที่ใฝ่ฝันอยากเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ แม้ว่าพ่อของเธอจะไม่ยินยอมก็ตาม

ไอรอนไซด์มีพลังเหนือกว่าจนพวกเขาเทียบไม่ติด แต่เพอร์ซิวัล, แอนน์ และนาเซียนส์ นักสมุนไพรคลั่งก็ร่วมมือกันต่อสู้อย่างกล้าหาญ ทว่าดอนนี่กลับหายตัวไป

ขณะที่เพอร์ซิวัลและผองเพื่อนพยายามจะทำลายโลงแห่งความมืดนิรันดร์ พันธมิตรลึกลับผู้ทรงพลังก็เดินหน้าต่อกรกับปีศาจที่บุกโจมตีเมือง

หลังจากแอนน์มาเข้าร่วมกลุ่มด้วยความกระตือรือร้น ทุกคนก็แวะพักที่เมืองแคนต์ ซึ่งทำให้ดอนนี่ได้หวนกลับมาพบญาติในบรรยากาศที่ชวนกระอักกระอ่วนใจ

เฮาเซอร์, นาเซียนส์ นักสมุนไพรคลั่ง และคนอื่นๆ ถูกจับตัวมาขังไว้และได้รู้ว่าเอ็ดลินขโมยไข่ของมังกรมา จนทำให้ทั้งเมืองต้องตกอยู่ในอันตราย

ระหว่างทางสู่อาณาจักรลีโอเนส ซินเห็นภาพนิมิตในฝันที่ชวนพิศวง เช้าวันต่อมา พวกเขาก็เข้ามาในหมู่บ้านลับแล แม้จะได้รับคำเตือนจากคนที่พบเจอข้างทาง

เพอร์ซิวัลฟาดฟันเคลลี่ อสุรกายที่เหี้ยมโหดและทรงพลังในตำนาน คณะเดินทางไล่ตามอาร์ดเบ็กเข้าไปในถ้ำ แต่รู้ตัวอีกทีก็ติดกับดักเข้าอย่างจัง

เวทมนตร์ของอาร์ดเบ็กเปลี่ยนเพอร์ซิวัลและพวกพ้องให้กลายเป็นเด็กอมมือ จากนั้นก็มีผู้เฒ่าจากหมู่บ้านปีศาจเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมยื่นคำขาด

คนของอาร์เธอร์ซุ่มโจมตีกอว์เธอร์และอาร์ดเบ็กจากระยะไกล หลังจากที่เพอร์ซิวัลและพวกพ้องได้ร่างเดิมกลับคืนมา พวกเขาก็ออกเดินทางผจญภัยกันต่อไป

เพอร์ซิวัลและพวกพ้องปะทะกับกลุ่มเครื่องรางแห่งความมืดมิด แต่ฟิดดิคก็มีแผนการที่จะทำลายจุดแข็งของพวกเขา

เมื่อมาถึงอาณาจักรลีโอเนส เพอร์ซิวัลและพวกพ้องก็พบว่าองค์ราชาไม่ได้อยู่ที่ปราสาท ไม่นานหลังจากนั้น เพอร์ซิวัลก็เผลอเดินเตร็ดเตร่จนเกิดเรื่อง

ราชาองค์ก่อนเห็นภาพนิมิตสะเทือนขวัญเกี่ยวกับสี่อัศวิน เพอร์ซิวัลและพวกพ้องถูกนำตัวมาให้มาพบทริสตัน จากนั้นก็ออกเดินทางตามหาอัศวินคนที่สี่

แลนสล็อตพบเด็กสาวปริศนาที่มาพร้อมกับคำพยากรณ์ ขณะเดียวกันก็มีคนขี้เมาเข้ามาท้าประลองกับอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทับทิม

ในที่สุดสี่อัศวินแห่งกาลวิบัติก็มารวมตัวกัน ทว่ายังมีความขัดแย้งเรื่องวิธีการจัดการกับเพลล์การ์ด จนกระทั่งเพอร์ซิวัลก้าวเข้ามา

ศัตรูจากเผ่าปีศาจที่ทรงพลังสร้างความปั่นป่วนทั่วอาณาจักรตามบัญชาของอาร์เธอร์ ส่วนเมลีโอดาสพยายามค้นหาความจริงเบื้องหลังเจตนาของกษัตริย์ผู้นี้

สี่อัศวินร่วมมือกันต่อกรกับเหล่าผู้รับใช้แห่งความโกลาหล ขณะเดียวกันแลนสล็อตก็สัมผัสได้ถึงอันตราย จึงรีบรุดกลับมายังปราสาท

ขณะที่แลนสล็อตไม่อยู่ กาแลนด์และเมลัสคิวลาก็ฟื้นคืนชีพด้วยการรวมร่าง เพอร์ซิวัล ทริสตัน และกาเวนมีกำลังไม่มากพอที่จะต่อกร จึงต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน

ความหวังของผู้คนกลายเป็นกำลังใจให้เพอร์ซิวัลเผชิญหน้ากับเมลากาแลนด์ แม้อีกฝ่ายจะแข็งแกร่งเกินต้าน ส่วนทริสตันยอมทำเรื่องสุ่มเสี่ยงเพื่อตอบโต้