Quando Percival compie sedici anni, suo nonno gli parla del mondo oltre la loro casa isolata... ma il giovane sembra essere più interessato alla cena.

Durante un viaggio in cerca del padre che non conosce, Percival incontra alcuni artisti girovaghi che gli danno un passaggio fino al villaggio più vicino.

Anche se Percival dà il meglio nello scontro, il cavaliere nero non ha dato ancora fondo a tutta la sua potenza. All'improvviso appare una misteriosa volpe rossa.

Percival si risveglia completamente legato e scopre di essere una cavia per un esperimento. Il suo carceriere lo informa che la medicina su cui sta lavorando è quasi pronta.

Per far riacquistare al nonno le sue sembianze iniziali, Nasiens deve sconfiggere un ulteriore Cavaliere Sacro e Percival è pronto a dare una mano.

Percival e i suoi amici incrociano Anne, una donna giovane e determinata che contrariamente ai desideri del padre vuole entrare a far parte dei Cavalieri Sacri.

Anche se Ironside è più forte di loro, Percival, Anne e Nasiens dimostrano coraggio durante lo scontro. Intanto Donny è scomparso.

Mentre Percival e la banda cercano di distruggere il Feretro dell'eterna oscurità, un personaggio misterioso e potente affronta i mostri in città.

L'esuberante Anne ora fa parte della squadra che decide di fermarsi nella selvaggia città di Cant. Qui Donny finisce in un'imbarazzante riunione di famiglia.

Mentre sono prigionieri, Howzer, Nasiens e gli altri scoprono che Edlin ha rubato un uovo di drago mettendo così in pericolo tutta la città.

Percival, Donny e Anne fanno di tutto per provare a fermare il drago. Intanto un ubriaco Howzer chiede a Nasiens di farlo tornare sobrio.

Durante il viaggio verso il regno di Liones, Sin fa un sogno particolare. Il mattino seguente la banda raggiunge uno strano villaggio nonostante l'avvertimento di un passante.

Percival affronta Kellie, una bestia mitologica potente e spietata. La banda insegue Ardbeg in una grotta misteriosa, ma scopre che si tratta di una trappola.

La magia di Ardbeg trasforma Percival e la sua banda in neonati indifesi. L'anziano del villaggio del clan dei demoni arriva in loro soccorso presentando un ultimatum.

Nascosti in lontananza, gli uomini di Arthur tendono un'imboscata a Gowther e Ardbeg. Ritornati alla loro forma originale, Percival e la banda proseguono il rischioso viaggio.

Quando Percival e la banda si scontrano con i Talismani dell'Oscurità, Fiddick escogita un piano per mettere fuori gioco la principale risorsa dei giovani.

La banda arriva nel regno di Liones, ma una volta giunta al castello scopre che il re è assente e ben presto Percival si caccia nei guai.

Una ragazzina misteriosa appare a Lancelot promettendogli una rivelazione. Nel frattempo, un ubriacone ostile provoca una rissa con un Cavaliere Sacro.

I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse si ritrovano finalmente in un unico luogo, ma non riescono a trovare un accordo su come gestire Pellegarde... finché Percival non interviene.

Per ordine di Arthur, potenti membri del clan dei demoni portano scompiglio nel regno. Meliodas cerca di scoprire la verità dietro le ragioni di re Arthur.

I Quattro Cavalieri fanno squadra per combattere gli apostoli del Caos. Nel frattempo, Lancelot percepisce un pericolo imminente e si dirige verso il castello.

Con Lancelot scomparso, Galland e Melascula risorgono fondendosi insieme. Messi alle strette, Percival, Tristan e Gawain hanno bisogno di tutto l'aiuto possibile.

Percival trae forza dalla speranza del popolo e affronta Mela-Galland, che si rivela troppo potente. Tristan contrattacca correndo un grosso rischio.