변방의 외딴집에서 할아버지와 함께 사는 퍼시벌. 열여섯 살이 된 퍼시벌에게 할아버지는 저 너머의 넓은 세상에 관해 말해 주지만, 소년은 오늘 저녁밥에 더 관심이 있는 듯하다.

사이가 어그러진 아버지와 만나기 위해 여행을 시작하는 퍼시벌. 도중에 유랑 극단을 만나고, 가장 가까운 마을까지 마차를 얻어 타고 가기로 한다.

퍼시벌이 선전을 펼치지만, 검은 갑옷의 기사는 아직 모든 힘을 쓰지 않았다. 그런데 그때, 두 사람 사이로 정체를 알 수 없는 붉은 여우가 불쑥 끼어든다.

정신을 차리고 보니 밧줄에 묶인 채 알 수 없는 실험을 당하고 있는 퍼시벌. 그를 붙잡은 인물은 개발 중인 약이 거의 완성됐다고 말하는데.

할아버지를 원래 모습대로 되돌리기 위해 또 다른 성기사를 쓰러뜨려야 하는 나시엔스. 퍼시벌은 그런 나시엔스를 돕기로 한다.

앤이라는 이름의 젊고 강인한 여성을 만난 퍼시벌 일행. 앤은 아버지의 뜻을 거스르고 성기사가 되려는 꿈을 품고 있었다.

압도적인 힘을 가진 이론시드를 상대로 분전하는 퍼시벌과 앤, 나시엔스. 그런데 도니의 모습이 보이지 않는다.

퍼시벌과 동료들은 어떻게든 영원한 어둠의 관을 부수려 하고. 같은 시각, 정체를 알 수 없는 강력한 지원군이 마을을 습격한 마물들을 상대한다.

의욕이 넘치는 앤을 동료로 맞이한 퍼시벌 일행. 거칠어 보이는 마을인 칸트에 들르고, 도니는 이곳에서 가족과 어색한 재회를 한다.

감옥에 갇힌 하우저와 나시엔스의 동료들. 에들린이 훔친 드래곤의 알 때문에 지금 마을 전체가 위험에 빠졌다는 것을 알게 된다.

퍼시벌, 도니, 앤이 광분한 드래곤을 막기 위해 전력을 다한다. 그리고 여전히 숙취가 심한 하우저는 나시엔스에게 술이 깨도록 도와달라고 부탁한다.

리오네스 왕국으로 가던 중, 신은 기묘한 꿈을 꾼다. 이튿날 아침, 이상한 마을을 발견한 일행에게 한 행인이 경고를 한다.

퍼시벌이 강력하고 무자비한 환수 켈리를 상대한다. 아드벡을 쫓아 동굴로 들어온 일행. 하지만 그것은 적의 함정이었다.

아드벡의 마법이 퍼시벌 일행을 무력한 아기로 만들어 버린다. 이들을 구하기 위해 마신족 마을의 장로가 나타나고, 아드벡에게 마지막 제안을 한다.

거리를 두고 숨어 있던 아서의 부하들이 고서와 아드벡을 기습 공격한다. 원래 모습으로 돌아온 퍼시벌 일행은 위험한 여정을 계속 이어간다.

퍼시벌과 동료들이 어둠의 탈리스만과 맞대결을 벌인다. 그러자 피딕은 이 젊은 일행의 힘을 끌어내는 원천을 제거할 작전을 세운다.

리오네스 왕국에 도착한 퍼시벌 일행은 왕을 알현하기 위해 성으로 간다. 하지만 왕은 자리를 비우고 있었고, 얼마 뒤 퍼시벌이 소동에 휘말린다.

선왕이 묵시록의 4기사에 관한 불길한 꿈을 꾼다. 트리스탄과 인사를 나눈 퍼시벌 일행은 네 번째 기사를 찾아 수색을 시작한다.

정체불명의 소녀가 랜슬롯 앞에 나타나고, 어떤 예언을 한다. 거칠어 보이는 술꾼이 루비의 성기사에게 싸움을 건다.

마침내 묵시록의 4기사가 한자리에 모인다. 하지만 펠가르드를 어떻게 처리할지 의견이 분분한데. 그때, 퍼시벌이 앞으로 나선다.

아서의 명령을 받은 강력한 마신족들이 왕국 안을 아수라장으로 만든다. 한편, 멜리오다스는 아서의 의도 뒤에 숨은 진짜 목적을 밝히려 한다.

묵시록의 4기사가 힘을 모아 혼돈의 사도들과 싸운다. 한편, 위험이 닥친 것을 느낀 랜슬롯은 성으로 향한다.

랜슬롯이 자리를 비운 가운데, 갈란과 메라스큘라가 융합해 부활한다. 열세에 몰린 퍼시벌, 트리스탄, 가웨인은 얻을 수 있는 모든 도움을 필요로 한다.