在一个与世隔绝的天空之地，生活着名叫帕西瓦尔的少年。

在他迎来16岁生日的那天，他从祖父巴尔吉斯那里听到了关于“外面世界的传说”，这让帕西瓦尔对冒险充满了向往，但他无法让巴尔吉斯一个人，只能抑制住自己的心情……

就在这时，一位被传说称为“驾驭幻海之舟翱翔天空的骑士”的人出现在帕西瓦尔面前。

生下来第一次踏入外面的世界的帕西瓦尔，在追随着一只神奇的狐狸时，遇到了街头艺人卡茨、艾尔巴和多尼。帕西瓦尔向他们坦白说他正在寻找铁甲，他们使用类似魔法的神奇力量。正当帕西瓦尔和他们准备前往村庄获取信息时，一个慌张的村民突然出现在他们面前——

珀西瓦里醒過來，發現自己被绑住，成了贵驗對象。抓住他的人說自己正在研的還差一就完美了。

為了讓爺爺回復原狀，纳希恩斯必须打敗另一位里骑士，而珀西瓦里決定出手忙。

珀西瓦里一行人遇見一個名叫安的強勢少女，她不顧父親反，夢想成為里骑士。

珀西瓦里、安、纳希恩斯完全赢不了伊隆席德，但仍然勇敢鹰载。不過，都尼卻不知跑到哪去了。

珀西瓦里一行人設法摧毁常闀之棺，一位書力強大的神秘盟友則出手對付在鎮上肆虐的怪物。

充滿活力的安和大家同行，一夥人來到龍蛇混雜的肯特镇，都尼意外遇見親人，場面十分尬。

豪瑟、纳希恩斯等人被捕，發現艾德林偷走了一颗龍蛋，讓整城鎮面臨危機,

珀西瓦里、都尼、安為了阻止抓狂的龍而分身乏術，宿醉的豪瑟要纳希思斯他提神醒腦，進而發揮贵力。

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