Quando Percival faz 16 anos, seu avô conta a ele que existe um mundo enorme além do lugar onde moram. Mas o adolescente parece mais interessado na comida.

Em busca do pai, que mal conhece, Percival pega carona com um grupo de artistas viajantes até a cidade mais próxima.

Percival luta com unhas e dentes, mas o cavaleiro negro ainda não demonstrou todo o seu poder. Uma misteriosa raposa vermelha aparece de repente.

Ao acordar, Percival percebe que está amarrado e foi submetido a uma experiência. O sequestrador diz que está na fase final da criação de um remédio.

Para que o avô recupere a forma original, Nasiens precisará derrotar outro Cavaleiro Sagrado, e Percival está determinado a ajudar.

Percival e seus amigos encontram a determinada Anne, uma jovem que sonha em ser Cavaleira Sagrada, mesmo contra a vontade dos pais.

Percival, Anne e Nasiens se defendem com valentia, mas Ironside é poderoso demais para eles. Donny desaparece.

Agora na companhia de Anne, o grupo faz uma parada em uma cidade hostil, onde Donny tem um reencontro familiar bastante desconfortável.

Aprisionados, Nasiens e os outros descobrem que um ovo de dragão foi roubado, colocando toda a cidade em perigo.

Percival, Donny e Anne fazem de tudo para derrotar o dragão destruidor. Nasiens precisa ajudar um amigo alcoolizado.

A caminho do Reino de Liones, Sin tem um sonho estranho. Na manhã seguinte, apesar do aviso de um desconhecido, o grupo vai parar em um vilarejo misterioso.

Percival luta contra Kellie, uma fera mítica impiedosa. O grupo persegue Ardbeg até uma caverna e acaba caindo em uma armadilha.

O feitiço de Ardbeg transforma Percival e sua turma em bebês. O líder da aldeia do Clã dos Demônios decide ajudá-los, mas por um preço.

De um esconderijo, Arthur e seus homens preparam uma emboscada para Gowther e Ardbeg. Após voltar ao normal, Percival e seu grupo retomam sua perigosa jornada.

Percival e sua turma enfrentam os Talismãs Sombrios. Mas Fiddich tem um plano para derrotar a fonte de força do grupo.

Ao chegar no Reino de Liones, Percival e seu grupo vão ao castelo para encontrar o rei. Mas na ausência dele, Percival arranja um novo problema.

O antigo rei tem um presságio sobre os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Percival e seu grupo são apresentados a Tristan e partem à procura do quarto cavaleiro.

Uma menina misteriosa surge do nada e anuncia uma profecia para Lancelot. Enquanto isso, um bêbado arruma briga com um Cavaleiro Sagrado.

Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse finalmente se reúnem. Porém, eles não se decidem sobre o que fazer com Pellegarde, até que Percival decide agir.

Sob as ordens de Arthur, poderosos membros do Clã dos Demônios provocam caos no reino. Meliodas quer descobrir quais são as intenções do rei Arthur.

Os quatro cavaleiros se unem para lutar contra os servos do Caos. Enquanto isso, Lancelot pressente o perigo e parte para o castelo.

Com o desaparecimento de Lancelot, Galland e Melascula ressurgem como um único ser. Cercados, Tristan e Gawain precisam de ajuda.

Ao enfrentar Mela-Galland, Percival se enche de coragem graças à esperança do povo, mas o monstro é poderoso demais. Tristan contra-ataca assumindo altos riscos.