Speciální epizoda s Terrancem a Phillipem, kteří se vydávají do Íránu osvobodit Terrancovu unesenou dceru. Když jsou pryč, Saddám Husajn a jeho vojsko obsadí Kanadu.

Dr. Mephisto se chystá prozradit, kdo je Cartmanův otec, ale náhle ho někdo postřelí. Okamžitě je převezen do nemocnice, kde však kvůli velké vánici vypadne proud. Jediný, kdo celou situaci může vyřešit, je Kenny, kterého ostatní pošlou zapnout záložní generátor.

Kylova bratra čeká obřízka, což je pro rodinu Broflovských velká událost. Stan však přijde s bláznivou teorií, která Kyla vyděsí, a tak se rozhodne svého brášku před obřízkou ochránit. Mezitím ze školy vyhodí pana Mackeyho a ten propadne drogám.

Policista Barbrady vyšetřuje případ znásilňování slepic, ale náhodou se ukáže, že je negramotný, což ho donutí nastoupit do školy, kde se vše musí doučit.

Kluci zjistí, že školní sestra má u hlavy přirostlé mrtvé embryo a jsou z toho zděšeni. Když se o sestře dozví Kylova matka, rozhodne se s jejím problémem seznámit veřejnost. Mezitím se školní tým probojuje až na mistrovství světa ve vybíjené, kde narazí na silnou Čínu.

Kluci dostanou ve škole za úkol zjistit něco o válce ve Vietnamu. Stan si uvědomí, že Jimbo s Nedem ve válce bojovali, a tak se za nimi kluci vydají, aby si poslechli jejich příběh. Druhý den vše vyprávějí ve škole, ale panu Garrisonovi se příběh zdá absurdní a nechá je po škole. Kluky to naštve a rozhodnou se Jimbovi s Nedem pomstít - pošlou jim falešnou videonahrávku s mexickou uhrančivou žábou. Oba veterány video zaujme a rozhodnou se po žábě pátrat, aniž by věděli, že je to celé výmysl.

Po tom, co školní autobus havaruje a zůstane viset na okraji útesu, rozhodne se ho paní Crabtreeová opustit a najít pomoc. V autobuse zůstávají děti, které si mezitím vyprávějí různé příběhy a navzájem se straší.

Začínají letní prázdniny, ale kluci moc nadšení nejsou, protože letos je zakázán prodej veškeré pyrotechniky, což zkazí oslavu 4. července. Jimbo a Ned se proto rozhodnou zamířit do Mexika, kde se dá pyrotechnika pořídit bez problémů. Mezitím pan Garrison řeší případ zmizení svého maňáska, pana Klobouka.

Robert Redford se rozhodne přestěhovat do South Parku filmový festival Sundance. Obyvatelé městečka jsou z nápadu nadšeni, ale brzy poznají jeho stinnou stránku. Kyle zjistí, že kvůli stravě návštěvníků festivalu je pan Hankey ve špatném stavu a snaží se s tím něco udělat. Mezitím se Šéf rozhodne prodávat cukrovinky vlastní výroby.

Kenny má plané neštovice a rodiče se rozhodnou, že se musí nakazit i ostatní kluci, aby byli v budoucnu imunní. Nechají je tedy u Kennyho přespat. Když kluci zjistí, jaký mají rodiče záměr, rozhodnou se pro pomstu.

Třída pana Garrisona se vydá na exkurzi do planetária, ovšem Cartman se vypaří, aby se mohl zúčastnit konkurzu na natáčení reklamy. Mezitím ostatní děti zjišťují, že si planetárium zamilovaly a chtějí se tam vrátit, což přijde panu Garrisonovi podezřelé.

V South Parku se koná kraví festival. Při této příležitosti jsou odhaleny hodiny v podobě obří krávy, která upoutá pozornost všech krav z okolí a ty ji začnou uctívat. Mezitím kluci chtějí panenky Terrance a Phillipa, ale aby je mohli získat, tak musí Cartman jezdit na splašeném býkovi. Při nácviku však spadne na hlavu a začne se chovat jako vietnamská prostitutka.

Cartman si ve škole zpívá nový hit, který je poslední dobou populární. Šéf si uvědomí, že jde o jeho písničku, kterou napsal před 20 lety a rozhodne se požadovat, aby jeho jméno bylo uvedeno mezi tvůrci písničky. Ovšem producent písně se rozhodne Šéfa zažalovat za napadení autorských práv a jelikož má skvělého právníka, tak případ vyhraje. Šéf je tedy nucen zaplatit 2 milióny dolarů. Kluci se rozhodnou Šéfovi pomoct a uspořádají pro něj charitativní koncert, kde se snaží vybrat požadovaný obnos peněz.

K Marshovým přijíždí jejich teta Flo, která Stanovi daruje akvárium s rybičkou. Stana rybka děsí a nemůže kvůli ní spát. Navíc se mu v pokoji začnou hromadit mrtvoly, což u jeho matky vyvolá podezření, že Stan je vrah. Mezitím se Eric Cartman začne chovat divně - nosí bradku a ke všem je milý

Jsou Vánoce a rodina Cartmanových se chystá na každoroční oslavu u prarodičů. Letos se jí účastní i Kyle, Kenny a Stan, ovšem tomu to rodiče nepovolí, a tak tajně uteče z domova. Na oslavě se nečekaně objeví i Ericův strýc Howard, který utekl z vězení a s sebou vzal známého masového vraha Charlese Mansona.

Třída pana Garrisona má vypracovat referát na téma "Současné dění v South Parku". Kluci musí spolupracovat s Tweekem, což je neurotický syn místního majitele kavárny, který se všechny snaží přesvědčit, že mu skřítci kradou spodní prádlo. Jeho otec navrhne, aby kluci udělali referát o tom, jak velké řetězce kaváren utlačují ty malé.

Kyle se Stanem objeví muže zamrzlého v ledu, který podle Dr. Mephista zamrzl v roce 1996. Muž je po rozmrazení stále naživu a Mephisto se ho rozhodne ponechat ve své laboratoři, kde ho začne vystavovat pro veřejnost. Mezitím si Cartman, po shlédnutí pořadu Steva Irwina, hraje na krotitele krokodýlů.