Друзья с родителями проводят отпуск в Аспене. Стэна вызывают на состязания по слалому, а родителей не отпускают с рекламного семинара.

Друзья отправляют Баттерса на шоу уродов. Тот получает приз, но не делится с ними, и теперь выиграть приз старается Картман.

Друзья видят на ферме маленьких телят, понимают, что после этого зрелища они не смогут есть телятину, и решают спасти их от смерти.

Друзья вынуждены смотреть идиотское телешоу с Расселом Кроу, чтобы не пропустить анонс нового фильма с Терренсом и Филлипом.

Друзья «увольняют» Баттерса, после чего он решает стать суперзлодеем и уничтожить мир. Друзья ищут ему замену и организуют конкурс.

Баттерс строит злобные планы, но оказывается, что все они уже описаны в «Симпсонах». Картман загорается идеей завести у себя дома морской народец.

Отец Макси отправляется в Ватикан, чтобы обсудить проблему растления несовершеннолетних католическими священниками. Взрослые жители Саут-Парка становятся атеистами. Картман учится испражняться ртом.

Дети основывают клуб по спасению старых фильмов от переделывания. Взрослые ошибочно думают, будто клуб будет бороться за освобождение Шляпы, серийного убийцы младенцев.

У Биби растет грудь, и она становится лучшей подругой всех мальчиков класса. Вскоре она сама становится этому не рада.

Новости говорят о новых случаях похищения детей. Родители нанимают китайца из ресторана, чтобы он построил защитную стену вокруг города.

Друзья хотят добраться к Кенни — у него их лотерейный билет. Для этого они строят лестницу в рай. Картман случайно выпивает прах Кенни, перепутав его с какао, и теперь одержим его духом.

Друзья, увлечённые «Властелином колец», должны вернуть видеокассету с порнографией в прокат до того, как у них её отберут шестиклассники.

Мистер Гаррисон пытается спровоцировать свое увольнение, чтобы подать на школу в суд за дискриминацию. Теперь у него новый помощник — мистер Мазохист.

Картман заболевает, и Шеф везёт его к своим родителям в Шотландию, чтобы изгнать дух Кенни. А Стэн пытается бороться с Джоном Эдвардом как с мошенником.

Стэн встречается с самим собой из будущего, но постепенно понимает, что дело нечисто. Картман открывает контору для детей, желающих отомстить родителям.

Картман старается принести Рождество в разрушенный Ирак, чтобы попасть в список хороших детей и получить подарок. В финале серии возвращается Кенни.