Život místního politika Tommyho Caffeeho se zkomplikuje, když se jeho gangsterský bratr vrátí domů do Providence.

Michael hraje ruskou ruletu s mentálně postiženým bratrem sousedního obchodu, který chce převzít. Tommy pracuje na tom, aby dálniční přivaděč neprošel přes kopec, a v zákulisí se snaží zabránit tomu, aby se na něj navázala spolupráce. Eileen se u lékaře dozví nepříjemnou zprávu.

Tommy musí pomoci urovnat stávku popelářů. Michael se snaží získat členy své posádky. Eileenin přítel postrádá jejich společné chvíle.

Nedělní večeři Caffeeových přeruší agenti ministerstva financí, kteří hledají padělané peníze. Michael se postará o chlápka, který ho "práskl", a Tommy hledá u mluvčího pomoc se směnkou, která pomůže jeho obchodu s nemovitostmi.

Když ho guvernér požádá, aby předložil návrh zákona, který by na kopci vytvořil pracovní místa, ale také zboural několik domů, Tommy vidí příležitost, jak vydělat nějaké peníze. Michael jedná s arménskými drogovými dealery, kteří pracují v místním baru. Rose se brání, když chtějí ve mlýně propustit 25 dělníků.

Michael pomáhá Declanově partnerce. Tommy vidí způsob, jak vyřešit své problémy s územním plánováním tím, že pomůže černošskému ministrovi.

Tommy se rozhodne spolupracovat s Michaelem na záchraně místního kina. Rose získá novou práci a okamžitě se rozhodne sjednotit své spolupracovníky.

Smrtelnou nehodu autobusu způsobí sebevražedný skokan. Autobus vezl cestující z The Hill ze zápasu Patriots. Michael se snaží přijít na způsob, jak toho s Freddiem využít ve svůj prospěch.

Když se objeví Caffeeho otec, snaží se chlapce přimět, aby mu pomohli, a vyhrožuje, že prodá rodinný dům.

Na Michaela je nařízen zásah. Marty Trio spolupracuje s FBI, aby Freddieho dostalo pomocí odposlechu. Declan si myslí, že jeho parťák by mohl být špinavý policista.