Tommy vydírá starostu Panzarellu, aby podpořil výstavbu nábřeží, ale narazí na odpor komunitní skupiny organizované Michaelem. Freddi Cork je nucen přijmout legální práci prodejce aut. Eileenino těhotenství ho stojí šanci na postup. Declan začíná vyšetřovat korupci ve státní správě, protože zmizení federálního prokurátora Franklina odvádí pozornost od jeho úsilí. Rose začíná poznávat radosti řízené péče.

Požár v opuštěném mlýně, při němž zahyne několik latinskoamerických squatterů a jeden hasič, způsobí Tommymu politický propad. Colin začne kvůli milostnému trojúhelníku hodně pít. Declanovo vyšetřování přináší ovoce a je rozšířeno.

O víkendu Svátku práce stráví Tommy, Eileen a rodina dovolenou na pozemku u vody, kde Tommy překvapí Eileen svými plány na nový domov daleko od kopce, své matky a Michaela, ale Eileen tomu nechce uvěřit, dokud se to nestane. Incident na Nozzoliho grilovačce vyžene Michaelovu rostoucí paranoiu do extrému. Nepřítomnost Kath a Colina, kteří společně odjeli, mu na klidu nepřidá. Declan a Cassie odjíždějí na romantický víkend, který zhatí jejich manželské problémy z minulosti.

Declanovo vyšetřování vyvolá poplach mezi zkorumpovanými politiky, a tak se Tommy snaží z vyšetřování vytěžit informace. Rose se dozvídá diagnózu a svěřuje se Ellen s pravdou. Michael a Colin se začínají střetávat, když pomáhají Freddiemu naplánovat loupež.

Tommyho plán vymanit se z politických propletenců narazí na překážku, když ho předseda Danatello požádá o pomoc při schvalování rozpočtu. Declan se dozvídá více o Tommyho zapojení do projektu Waterfront a spojí Tommyho s Nozzolim. Michaelova žárlivost na matčinu náklonnost ke Colinovi přilévá olej do ohně jeho paranoie ohledně Colina a Kath.

Michael se vrací ke Kath, ale ona a Colin si začínají dělat starosti, protože FBI zvyšuje Michaelovo podezření ohledně jejich vztahu. Eileen je po dobu těhotenství upoutána na lůžko. Tommy vyhledá Michaelovu pomoc, když Declan začne vyšetřovat projekt Waterfront.

Když se Donatellův stav zhorší, Tommy se stane dědicem mluvčího; Freddie se snaží získat Tommyho přízeň; když po něm jde mafie, státní policie a federálové, Michaelova posedlost Colinem všechny ohrožuje.