유곽 거리의 어린 약사가 납치돼 후궁에서 하녀로 일하게 된다. 그러던 어느 날, 황제의 후계자들이 저주에 걸렸다는 소문을 듣는다.

교쿠요 비의 식사에 독이 들었는지 시식하는 일을 맡은 마오마오. 이를 안타깝게 여긴 동료 하녀들은 다른 일을 못 하게 말린다. 한편, 진시는 마오마오에게 어떤 약을 만들어 달라고 하는데.

여자 유령이 나타나 성벽 위에서 춤을 춘다는 소문이 후궁 안에 퍼진다. 그러자 결국 마오마오, 진시와 그의 부하가 조사에 나선다.

마오마오는 리화 비의 병환을 치료하라는 황제의 명령을 받고서 특별히 식사를 만들어 가지만, 리화의 시녀들이 마오마오를 당장에 쫓아낸다.

겁에 질려 마오마오를 찾아온 환관. 마오마오는 그의 손에 생긴 이상한 발진을 치료할 약을 처방해 준다. 교쿠요의 궁녀들은 들뜬 마음으로 황제의 원유회에 참석할 준비를 한다.

원유회에서 거침없이 독 시식을 하는 마오마오. 하지만 불안해하는 리슈 비의 표정을 보고, 심상치 않은 일이 일어났음을 감지한다.

마오마오가 독이 든 탕의 그릇을 자세히 조사한다. 얼마 뒤, 마오마오는 원유회 때 받은 비녀를 사용하면, 후궁 밖으로 나갈 수 있다는 것을 알게 된다.

한 여동이 집에 있는 마오마오를 찾아와 급히 창관으로 데려간다. 도착한 그곳에는 독을 마시고 쓰러진 기녀와 손님이 있었다.

어느 높은 관리가 과음으로 유명을 달리한다. 하지만 진시는 정말로 술이 사인일지 의심을 품는다. 얼마 뒤, 한 하녀가 해자에서 익사체로 발견된다.

진시는 익사체로 발견된 여자가 리슈 비의 음식에 독을 탔던 이유가 궁금하다. 결국 마오마오에게 죽은 여자가 하녀로 일했던 석류궁의 일을 도와주라고 부탁한다.

아둬 비의 아이에게 일어났던 일의 전말을 밝히기 위해 마오마오가 석류궁에서 펑밍과 대면한다. 그리고 탕에 독이 들었던 사건의 진상을 알게 된다.

후궁에서 해고된 마오마오는 녹청관으로 돌아간다. 얼마 뒤, 어느 연회에서 일을 하던 중 낯익은 얼굴을 발견한다.

진시를 따라 새로운 곳에서 일하게 된 마오마오. 그곳은 다름 아닌, 외정에 있는 진시의 집이었다. 그리고 마오마오가 진정할 새도 없이, 진시가 관녀 시험을 준비하라고 한다.

한 관리가 복어를 먹고 쓰러졌다는 소식을 들은 마오마오. 하지만 요리사는 음식에 복어를 사용하지 않았다고 주장한다.

궁정 금 조각 세공사가 세 아들에게 불가사의한 유언을 남기고 세상을 뜬다. 그리고 마오마오가 이들이 물려받은 유품에 담긴 비밀을 풀기 위해 조사를 시작한다.

화장으로 완전히 다른 사람처럼 보이게 해 달라고 진시가 부탁하자, 마오마오는 본인도 변장을 하고서 진시와 거리로 나선다.

녹청관을 찾은 마오마오가 안타까운 사연으로 병석에 누워 있는 한 기녀를 돌본다. 라칸과 이야기를 나누던 진시는 놀라운 사실을 깨닫는다.

창고 화재 사건이 있었을 때 제사 도구가 도난당했다는 이야기를 들은 마오마오. 최근 있었던 일련의 사건과 관련 있는 것은 아닌지 의심한다.

마오마오가 제사가 열리기 전까지 있었던 일들의 경위를 설명한다. 한편 스이레이에 관한 소식이 마오마오의 호기심을 자극한다.

리하쿠가 기녀를 낙적하려면 돈이 얼마나 드는지 마오마오에게 묻는다. 바이링을 걱정해서 하는 말이란 걸 눈치챈 마오마오는 어떤 조언을 해 준다.

다음 원유회까지 파란 장미를 구해야 한다며 진시가 마오마오와 상담을 한다. 이런 난감한 요구를 한 장본인이 라칸이란 걸 눈치챈 마오마오는 진시를 돕기로 한다.

마오마오가 라칸에게 다전제 장기 시합을 청한다. 마오마오가 이길 경우, 라칸은 녹청관의 기녀 중 한 명을 낙적해 줘야 한다.

마오마오에게 패한 라칸은 녹청관의 기녀를 낙적하게 된다. 화려한 여인들이 즐비한 가운데 라칸이 메이메이의 손을 잡으려는 순간, 그녀가 열어놓은 문에서 노래소리가 들려왔다....... 한편, 진씨의 집에 불려온 마오마오는 라칸의 고민과 마오마오에게 집착하는 이유, 그리고 아버지에 대한 복잡한 감정을 털어놓는다. 며칠 후 밤, 성벽 위에서 아름답게 춤을 추는 마오마오의 모습을 볼 수 있었다.