Año 1333, el shogunato de Kamakura se desmorona. Ashikaga Takauji, uno de los vasallos de confianza del shogunato, lo traiciona y organiza una rebelión. Hojo Tokiyuki, heredero legítimo, logra huir de la masacre junto a un sacerdote sintoista llamado Suwa Yorisige y llega hasta Kamakura.

A Kunitoki, el hijo mayor del shogun, lo dejan a cargo de su tío Godaiin Muneshige para que le proteja de los guerreros enemigos. Sin embargo, Godaiin tenía otros planes para él.

Yorishige Suwa intenta convencer a Tokiyuki de que realmente tiene poderes divinos para que se aplique en sus estudios. Esta vez, el joven aprenderá una lección enfrentándose a una bestia salvaje en la montaña.

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