Angeline, eine Abenteurerin von Rang S, hat nach fünf Jahren Daueraufträgen von der Gilde nur einen Wunsch: Endlich mal wieder Heimaturlaub bei ihrem Vater! Leider scheint einfach immer irgendetwas dazwischenzukommen und das macht Angeline alles anderes als glücklich.

Belgrieve erhält der Reihe nach unerwartet hohen Besuch von der Familie Bordeaux. Wenn ihm jetzt nur jemand verraten würde, warum ihn alle als roten Teufel bezeichnen, wäre ihm das eine große Hilfe.

Lionel vermutet die Rückkehr eines Dämonen hinter dem Massenauftreten der Monster. Auf seine Bitte hin kehren auch drei S-Rang-Abenteurer aus dem Ruhestand zurück, um sich dem mächtigen Feind zu stellen.

Angeline ist endlich mit ihrem Vater vereint, Anessa und Miriam freuen sich genauso, ihn kennenzulernen. Doch bald stellt sich heraus, dass Angeline und Belgrieve sich auch nicht immer einig sind.

Belgrieve wird vom Dorfvorsteher gebeten, einen Brief an die Gräfin Bordeaux zu überbringen. Angeline sieht darin die perfekte Gelegenheit, mit ihrem Vater auf Reisen zu gehen!

Ashcroft weigert sich zu glauben, dass Belgrieve so stark ist, wie alle behaupten, und fordert ihn zu einem Duell heraus. Später ziehen unheilbringende dunkle Wolken über Bordeaux auf.

Sasha reitet auf Helveticas Befehl los, um Graf Malta in Gewahr zu nehmen. Doch auf dem Weg trifft sie Charlotte und Byaku und ihr Bauchgefühl schlägt Alarm.

In Turnera taucht plötzlich ein Elf auf. Er stellt sich als Graham vor und erklärt, auf der Suche nach jemandem zu sein. Belgrieve bietet ihm seine Hilfe an. Gleichzeitig geht Angeline in Orphen auf die Jagd nach einer potenziellen Ehefrau für ihren Vater (und einer Mutter für sich selbst).

Angeline konfrontiert Charlotte und Byaku, doch sie ist nicht die Einzige, die hinter ihnen her ist. Marguerite macht im Wald einen Dämon ausfindig, doch dessen Verhalten macht Belgrieve stutzig.

Angeline hat beschlossen, Charlotte und Byaku vorerst unter ihre Fittiche zu nehmen. Der mysteriöse Schwartz erstattet Bericht über den Zusatnd von Ba'al.

Eigentlich wollte Angeline mit Charlotte und Byaku nach Turnera, doch dann erhält sie eine Einladung von Großherzog Estogal, die sie nicht ablehnen kann. Belgrieve plagen Albträume aus seiner Vergangenheit.

Der Tag der Ordensverleihung ist hier. Angeline will alles so schnell wie möglich hinter sich bringen, doch jemand hat seine eigene Vorstellung davon, wie der Ball ablaufen soll …