Angeline foi para uma cidade maior para se tornar uma aventureira. Após vários anos, ela, agora, tenta voltar à sua terra natal para ver seu pai.

Belgrieve recebe algumas visitas importantes, enquanto espera pela volta de Angeline. E sua reputação apenas cresce, sem ele perceber.

Mais um grande perigo ameaça o lugar onde Angeline mora atualmente, atrasando ainda mais a sua volta para casa e, consequentemente, a saudade pelo seu pai.

Belgrieve recebe a missão para entregar uma carta para a nova Condessa de Bordeaux, e sai de viagem com Angeline e suas amigas.

O tempo relaxante de Angeline e suas amigas está chegando ao fim, mas uma situação de emergência se aproxima em Bordeaux.

A trama do Conde Malta chega aos estágios finais ao ordenar que Helvetica seja morta, mas ele amaldiçoa a presença de Belgrieve e sua filha, que continuam atrapalhando seus planos.

Um visitante improvável aparece na vila de Belgrieve e causa um certo medo nos moradores. Apesar da situação ser logo resolvida, um problema maior ainda ronda a região.

Angeline reencontra Charlotte e Byaku e decide interrogá-los sobre os incidentes em Bordeaux. Enquanto isso, Belgrieve e seus companheiros precisam enfrentar um rei demônio.

Angeline decide que vai cuidar dos dois novos companheiros, pois confia em suas habilidades. Mas nem tudo acontece como o esperado...

Angeline se prepara mais uma vez para voltar para sua terra natal. Enquanto isso, Belgrieve sente que precisa resolver assuntos do passado que não param de atormentá-lo.

Angeline chega ao local onde receberá uma homenagem e com isso se desencontra com Belgrieve, que foi até Orphen à procura de seus velhos companheiros de aventuras.

Angeline continua incomodada com a homenagem que precisou aceitar e com o modo que é tratada pelos nobres. Mas, sem que ela saiba, um grande incidente está prestes a acontecer.