商人劳伦斯为了进行小麦的交易，临近丰收节时到达了帕斯洛村。然而，他寻找的交易伙伴亚雷因为崇拜丰收之神“赫萝”的风俗而被困在了一处地方，无法与其见面。无奈之下，劳伦斯离开了村庄。当晚，他在货车上遇到了一名偷偷潜入的少女。她长有兽耳和一条漂亮的尾巴，自称和村庄的神一样是“赫萝”。

劳伦斯决定将赫萝送回遥远北方的故乡。在前往下一个目的地的途中，两人遭遇了倾盆大雨，为了避雨，两人决定在教堂度过一夜。干干湿漉漉的身体，劳伦斯和大厅里的房客谈笑风生时，一个自称泽伦的刚起步的商人向他提出了一桩可疑的赚钱买卖。

刚决定跟随利润丰厚的消息，劳伦斯和赫萝前往了他们与泽伦约定见面的港口城市帕齐奥。在摆满了露天摊位的广场上，两人尽情享受了一马车的苹果后，便前往米罗内商会，打算出售装载的貂皮。在劳伦斯和商会的评估人就交易金额进行讨价还价的过程中，赫萝突然插入了商谈。

在赫萝的建议下，劳伦斯意识到了泽伦提出的提高银币价值计划的诡计。为了从这个计划中获利，他向米罗内商会的支店长马尔海特传递了信息，并获得了合作。尽管劳伦斯为即将实现拥有自己的店铺的梦想而兴奋，赫萝却露出了一丝寂寞的表情。

策划了关于特雷尼银币的计谋的梅迪奥商会，捉住了赫萝并威胁劳伦斯他们退出银币交易。劳伦斯与米罗内商会的支店长马尔海特一起确认了情况，并开始策划解决这场危机的方案。为了救出赫萝，劳伦斯潜入了黑暗的地下水道。

在米罗内商会的帮助下，劳伦斯安全地取回了赫萝。但是，他们没有时间欢庆重逢，因为梅迪奥商会的追兵紧随其后，两人不得不在地下水道中逃亡。他们朝着地面前进，但追兵的声音越来越近……当他们被堵截并受到重伤时，一个意想不到的人物出现在了他们面前。

为了出售从米罗内商会获得的报酬胡椒，劳伦斯和赫萝前往了波罗松。赫萝对只做生意感到无聊，不停抱怨，但当劳伦斯讲述水果蜜饯的故事时，她的眼睛却闪耀着光芒。之后，他们为了兑换胡椒的金钱，前往了拉托佩隆商会，顺利地进行了价格谈判，但赫萝却用锐利的目光盯着摇晃的天平。

劳伦斯和赫萝乘坐着装满了信用购买的大量武器的马车，前往教会城市鲁宾海根。在路上，他们遇到了年轻的女羊倌诺拉。她向劳伦斯提出，希望在旅途中被雇为护卫。尽管有传言说路上会出现狼，但有赫萝在，应该不会有问题。然而，劳伦斯察觉到了商机，决定雇佣诺拉。

到达鲁宾海根的劳伦斯，在同乡商人所属的罗恩商会露面。很高兴与作为商会之主和父亲仰望的雅各布重逢，委托发放工会所属的证明书的劳伦斯，一听到商品的销售地，雅各布的脸色就变得阴沉了。另一方面，和劳伦斯他们分手的诺拉向正在调解工作的教会牧师请求放牧羊群的地方……

由于武器价格的暴跌，劳伦斯负债累累，濒临破产。在城市里四处奔走，乞求借钱，但全都连见面的机会都不给。劳伦斯设法凑出了一点钱，至少要把回故乡的路费交给赫萝。然而这却惹怒了她。为了两个人一起克服难局，赫萝向劳伦斯提出了秘策。

偿还债务的秘策，为了成功走私黄金，劳伦斯决定借用诺拉的牧羊人的技能。同样成为合作者的雷梅里奥商会的里伯特也同行，一行人从吕宾海根前往拉姆特拉。但最短的路要经过狼群的森林。跟随诺拉的带领，劳伦斯等人谨慎地沿着道路前进……

罗伦斯被雷梅里奥商会背叛并遭到奇袭，受伤后被丢弃在森林里。受伤的罗伦斯面前，已经与森林里的狼群达成协议的赫萝回来了。知道被背叛后，赫萝无法抑制愤怒，准备奔赴雷梅里奥商会复仇。然而，罗伦斯请求她去救处于危机中的诺拉。对赫萝来说，去救天敌——牧羊人，是难以接受的事……

在吕宾海根进行的黄金走私活动在赫萝和诺拉的协助下取得了成功，劳伦斯顺利还清了债务。为了表达对这次事件的慰劳，劳伦斯在酒馆里设了一席，与诺拉聊起了各自的身世。然而，赫萝却显得有些无精打采，即使美味的菜肴摆在面前也几乎没有动筷子。然后，她突然从椅子上倒下，昏了过去。

劳伦斯和赫萝继续向北前往赫萝的故乡，从吕宾海根出发。在前往下一个城镇库梅尔斯恩的路上，他们得知即将举行盛大市集、人们热闹庆祝的拉德拉祭。途中，他们遇到了年轻的鱼商阿马蒂，他也是同属罗恩商会的成员，对安排旅店等事务非常照顾。看来阿马蒂似乎一见钟情于身穿清纯修女装的赫萝……

为了探究先前旅途中听到的“约伊兹被熊怪毁灭”的传言真伪，劳伦斯寻找了解北方地区古老传说的编年史作家。商人伙伴马克为他介绍了一位老行商人巴特斯作为中介。巴特斯带领劳伦斯前往住在炼金术士区域的编年史作家狄安·鲁本斯的住所。

在劳伦斯不在期间，阿玛堤与赫萝一起逛了祭典。阿玛堤听说赫萝背负着劳伦斯的债务，便信以为真，决定替她偿还债务，并在众人面前向赫萝求婚。然而，对自己与赫萝之间的关系充满信心的劳伦斯接受了这一挑战，与赫萝一起前往城镇中的祭典。

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