Halil Kurak, bölgede kurduğu iktidarına tehdit oluşturan Amerikalı Golden & Orange firmasının önünü kesmeye çalışır. Öte yandan Turgut ve Beton’un hasat sırasında bir çiftçiyle yaşadığı tartışma sonu kanla bitecek olayların fitilini ateşler.

Sarıbahçe’nin üstünde gezen hayalet Fethi’nin saldırılarının ardından Halil iyice köşeye sıkışır. Narenciye Festivali arifesinde Tansu, Turgut ve Beton kendilerini Halil’e ispatlamak için hamleler yaptıkça işler iyice sarpa sarar. Bu sırada Halil, gövde gösterisi yapacağı festivale giderken geri dönülmez bir karar alır.

Amerikalı firmanın palazlanması ile Kurak Tarım bölgedeki gücünü yitirmeye başlar. Fethi’nin ardı ardına gelen darbeleri ise Beton, Tansu ve Turgut için dağılmalarının habercisidir. Ne pahasına olursa olsun Kurak Tarım için savaşmaları gerekecektir.

Kurakların kendisine kurduğu tuzağın ardından, Erdem de oyunu kirli oynamaya karar verir. Bir yandan iyiden iyiye Damla’yla yakınlaşmaya başlayan Turgut, öte yandan Erdem’i alt edecek bir plan yapar. Fakat sonunda, Turgut’u kötü bir sürpriz, Beton’u alınması zor bir karar, Tansu’yu ise çok riskli bir tercih beklemektedir.

Magarsus’ta Narenciye Birliği Başkanlığı için yarış başlar. Tansu’nun danışmanlığında Beton ve Erdem seçim kampanyalarını yaparken birbirlerine tuzaklar kurmaktan geri durmazlar. Öte yandan, Fethi’nin tehditkâr talebi, Beton’la Turgut arasında onarılmaz yaralar açacaktır.

Narenciye Birliği’ndeki yeni dönemle birlikte, Tansu Erdem’in yasak ve baskılarına karşı Kurak Tarım’ı korumaya çalışırken Beton ve Turgut; yüzleşme, macera ve beklenmedik olaylarla dolu ve herkes için ağır sonuçları olacak bir yolculuğa çıkarlar.

Turgut, kendini Damla’ya affettirmek için Fethi’ye karşı gemileri yakmaya kararlıdır. Tansu ve Beton, Erdem’in hamlelerine karşı Kurak Tarım’ı ayakta tutabilmek için şartlı olarak bir anlaşmaya varırlar. Fakat bu anlaşma ile Turgut’un kararı Sarıbahçe’deki tüm dengeleri bozacak, hesaplaşma vaktini getirecek ve herkesi kaçınılmaz sona götürecektir.