Akutsu Masatora adalah iblis yang telah menyusup ke sebuah SMA di dunia manusia. Tujuannya adalah menemukan kandidat untuk membantu Neraka dalam perang melawan musuh alami mereka, para malaikat Surga. Ditugaskan duduk di sebelah Lily Amane, siswa lain yang dipindahkan ke sini belum lama ini, Akutsu menjadi mangsa kecantikannya dan memutuskan untuk merekrutnya untuk tujuan itu.

Tapi ada lebih banyak untuk Lily daripada yang terlihat, dan Akutsu tidak hanya menemukan dirinya sebagai kaki tangan salah satu musuh yang seharusnya dia kalahkan, tetapi dia juga mungkin telah mengembangkan perasaan untuknya.