זמן קצר לאחר ליל הקזינו, מייקל מוציא מהארון שלא בכוונה עובד הומוסקסואל. ג'ים מסתגל לקידום שלו, למשרד החדש, ולחיים ללא פאם.

מייקל ודווייט נוסעים לפילדלפיה כדי לפגוש את ג'אן בועידת הציוד המשרדי של השוק הצפון-מזרחי. מייקל, בעזרתו של דווייט, מארגן מסיבה למשתתפים בועידה בזמן שריאן יוצא לדאבל דייט עם קלי בסקרנטון.

מייקל נכנס לצרות שוב כשג'אן תופסת אותו על כך שהכריז על "סרט יום שני" שבו כולם צופים בסרט ומזניחים את העבודה. אנג'לה לוחצת על דווייט לקחת פעולה לכיוון המשרה של מייקל בזמן שג'ים והקבוצה החדשה שלו משחקים במשחקי מחשב.

לאחר שהוא מגלה שהבוס הקודם שלו, המנהל האזורי לשעבר, נפטר, מייקל מנסה להנחות את עובדי דאנדר-מיפלין דרך הצער שלהם כשהוא מחפש את הדרך הנכונה לחלוק כבוד לאיש החברה.

זה הזמן לטקס החניכה של של ריאן, שאינו כבר "זמני" ודווייט לוקח אותו לביקור המכירות הראשון שלו עם טיול צד לחוות הסלק של משפחת שרוט. מייקל נדרש ע"י התאגיד לתעד את הפעילות בעבודה וג'ים מנסה להסתגל לחיים בסניף סטמפורד.

חג הדיוואלי מגיע, חג האורות של ההינדים, מייקל מעודד את כול הסניף בסקרנטון לעזור לקלי ולהיות נוכח במסיבת דיוואלי מקומית. בינתיים, ריאן מתייצב מול משפחתה של קלי באירוע.

ג'אן מוסרת למייקל את החדשות הרעות למייקל שסניף סקרנטון מועמד לסגירה. זה מוביל את מייקל למסע לשמור על מצב-הרוח של העובדים. בינתיים, כולם מדמיינים איך ייראו חייהם אחרי הסגירה.

החברים הותיקים ג'ים ופאם שוב ביחד אחרי חודשים בנפרד כשהסניפים סקרנטון וסטמפורד מתמזגים. מייקל, דווייט והעובדים האחרים עומדים בפני מגוון של שינויים.

מייקל מנסה להיות תומך כשהוא מגלה שלאחד מהעובדים החדשים - כפי הנראה מישהו מסניף סטמפורד - היה עבר בכלא.

מייקל שולח גלוית ברכה לא הולמת לחג-המולד מה שמנחית אותו בצרה צרורה עם חברתו קרול. בינתיים, המתיחות עולה בועדת תכנון המסיבות בין אנג'לה, פאם וקארן. המתיחות מביאה לכך שנערכות 2 מסיבות חג-המולד.

מייקל הרענן והמלא-חיים חוזר מהחופשה שלו בג'מאייקה עם תמונה מעניינת שמופצת בכול המשרד. בינתיים, רגע מביך מופיע כשפאם נלכדת באמצעו של ויכוח בין ג'ים לקארן.

זה הזמן עבור מייקל לבקר שוב את שורשיו בחברה כשהוא יצא לדרך לביקורי מכירות. בינתיים, דווייט מנסה לכסות על מועד אחרון קריטי שאותו פספסה אנג'לה בזמן שלקארן יש חדשות מפתיעות.

אוסקר חוזר מהחופשה שלו ומהרהר בעתידו בחברה, בזמן שאנדי מנצל את המצב הנוכחי במשרד כדי לעשות מהלך לקראת התמנותו למספר שתיים של מייקל.

מייקל חוגג את מסיבת-המתנות לחתונה של פיליס ע"י הזמנת 2 שחקנים מבוגרים למשרד, חשפן ובן פרנקלין. בינתיים, קארן מתעמתת עם פאם בנוגע לעברה עם ג'ים.

בזמן שהמשרד מתכונן ליום החתונה של פיליס, משימה חשובה שמופנית למייקל משתבשת באופן מביך. בינתיים, פאם מהרהרת במחשבה מה היה קורה עם הייתה מתחתנת ודווייט מחפש הורסי חתונות.

מייקל מקבל הזמנה מריאן להיות נואם אורח בבית הספר לעסקים שבו הוא לומד. בינתיים, דווייט נלחם בעטלף שמשתחרר במשרד בזמן שפאם זוכה בתצוגת האומנות הראשונה שלה.

מייקל וג'אן חושפים את הרומן המושתק שלהם בזמן שהם נוכחים במסיבת מנהל הכספים של דאנדר-מיפלין. במהלך המסיבה, ג'ים סוף-סוף פוגש את האקס של קארן. בינתיים, שאר עובדי המשרד משתכרים במהלך "שעה עליזה".

מייקל ודאריל נוסעים למטה דאנדר-מיפלין כדי להשיג העלאת שכר. בינתיים, ג'ים מוכרח להתמודד עם ההשלכות של הוידוי של פאם לרוי.

אנדי חוזר למשרד אחרי מספר שבועות בסדנה לעצבים, נחוש לפתוח דף חדש עם כול העובדים. בינתיים, זהו יום הדרכת בטיחות במשרד, ומייקל ודווייט במשימה להבהיר את הסכנות האמיתיות של מקום-העבודה.

זהו זמן משבר בדפי דאנדר-מיפלין אחרי שכמות גדולה של נייר נשלחת בטעות עם סימן-מים גס. מייקל מנסה להסביר את המצב לתקשורת בזמן שג'ים ואנדי מנסים להרגיע את מנהל התיכון ששלח הזמנות לנשף-הסיום על הנייר הזה.

כשפיליס נתקלת באדם שחשף את עצמו מולה, מייקל מחליט לקחת את נשות המשרד ליציאה מיוחדת. בינתיים, דווייט ואנדי פועלים לאתר את האדם שחשף את עצמו.

מייקל נשקל למשרה בתאגיד, אבל בנוסף הוא מתכנן תחרויות בסגנון הישרדות בזמן שעובדי המשרד מבקרים באגם סקרנטון. פאם לא מוזמנת לאף אחת מהתחרויות ונאלצת לשבת ולצפות בג'ים וקארן עושים חיים.