La incompetencia de un nuevo asistente tiene el personal de Dunder Mifflin en pie de guerra, pero Michael se niega a despedirlo porque es su sobrino.

Michael se somete a terapia con Toby. Dwight va en busca de venganza tras sufrir un desaire. Y por otro lado, Pam quiere un puesto de trabajo nuevo.

Andy invita a toda la oficina a la producción de Sweeney Todd en la que participa con su compañía de teatro local, pretendiendo impresionar a Erin.

Un herpes labial lleva a Michael a ponerse en contacto con todas sus exnovias. Andy organiza un foro de educación sexual para el personal.

Michael, Jim y Dwight preparan una estafa para averiguar porque un vendedor de la competencia tiene tanto éxito.

El personal de la empresa organiza un concurso para elegir el mejor disfraz de Halloween.

Al bautizo de Cecilia asiste demasiada gente porque Michael ha invitado a todo el personal de la oficina.

Para que Michael y Gabe se lleven mejor, Erin organiza una pequeña fiesta para ver el último episodio de Glee en casa de Gabe.

Michael ayuda a Ryan a generar capital para su nuevo servicio de Wuphf.

El hecho de que China se esté convirtiendo en una superpotencia mundial hace que Michael piense como mantener el ritmo de crecimiento de América.

Holly vuelve a la oficina para sustituir a Toby mientras este asiste a un juicio como Jurado

Michael aguarda noticias de Holly ya que le ha pedido matrimonio a A.J.

Andy espera incrementar las ventas organizando un seminario económico.

El personal del a oficina comienza a sentirse incómodo antes las muestras públicas de afecto de Michael y Holly.

Finalmente Michael puede visionar "Nivel de amenaza: medianoche" terminada.

Todd está cansado de ser un vendedor ambulante y quiere conseguir una mesa en Scranton.

La oficina alberga un mercadillo en el garaje y Dwight se ha propuesto vender todo lo que pueda, empezando por una chincheta

La llegada del nuevo jefe sustituto de Michael revoluciona a todo el personal que intenta ganarse un trato de favor.

Michael pasa el relevo a Deangelo para que lleve a cabo su primera tarea oficial: la organización de los Premios Dundie. Will Ferrell aparece como artista invitado.

Michael espera tener un día tranquilo en su despedida de la oficina.

Dangelo crea un círculo con sus empleados favoritos, y parece que las mujeres han quedado fuera.

Dwight toma posesión de su despacho e inmediatamente impone su voluntad al resto de la oficina.

Jim, Toby y Gabe forman una comisión de búsqueda para encontrar nuevo gerente de la filial de Scranton.