Ο Μάικλ αρνείται να απολύσει τον νέο βοηθό και ο Άντι το παίζει άνετος όταν η Έριν δείχνει ενδιαφέρον για έναν άλλον άντρα. Η Παμ κάνει μια φάρσα στο γραφείο.

Ο Μάικλ πάει στον Τόμπι για συμβουλές, ενώ ο Ντουάιτ ορκίζεται να πάρει εκδίκηση από έναν καταστηματάρχη που τον αγνοεί. Η Παμ θέλει ν' αλλάξει επαγγελματική ιδιότητα.

Ο Άντι καλεί όλο το γραφείο στο θεατρικό "Σουίνι Τοντ", ενώ ο Τζιμ και η Παμ δυσκολεύονται με την ανίκανη μπέιμπι-σίτερ τους.

Ο Μάικλ νομίζει ότι έχει έρπη και επικοινωνεί με όλες τις πρώην του. Ο Άντι θέλει να αγγίξει την ψυχοπονιάρα πλευρά της Έριν, κάνοντας μια συνάντηση σεξουαλικής αγωγής.

Ένας ανταγωνιστής πωλητής κλέβει έναν πελάτη της Ντάντερ Μίφλιν και οι Μάικλ, Τζιμ και Ντουάιτ στήνουν ένα "κεντρί" για να μάθουν τα μυστικά του. Ο Άντι φτιάχνει μπάντα.

Όταν ο Ντάριλ λέει μια ιδέα του, ο Μάικλ φρικάρει. Όλοι γίνονται ανταγωνιστικοί στον διαγωνισμό στολών για το Χάλοουιν.

Ο Μάικλ προσκαλεί όλους στο γραφείο για να γιορτάσουν παρέα τη βάπτιση του μωρού της Παμ και του Τζιμ, της Σίσι.

Η Έριν και ο Γκέιμπ προσκαλούν όλο το γραφείο για να δουν το "Glee". Ο Μάικλ δεν τα πάει καλά με όσους αποκαλούν "αφεντικό" τον Γκέιμπ. Ο Άντι ζηλεύει τον Γκέιμπ.

Δεν διακυβεύονται μόνο χρήματα, όταν ο Μάικλ προσπαθεί να πείσει τον κόσμο να επενδύσει στο start-up του Ράιαν. Ο Ντουάιτ στήνει φεστιβάλ για σανό στο πάρκινγκ.

Όταν ακούει ότι η Κίνα ανεβαίνει ως παγκόσμια δύναμη, ο Μάικλ αποφασίζει ότι πρέπει να την σταματήσουν προτού καταλάβει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τόμπι πρέπει να πάρει άδεια και η εταιρεία στέλνει τη Χόλι Φλαξ για να τον καλύψει. Ο Μάικλ αναγκάζει την Παμ να κάνει δεύτερο χριστουγεννιάτικο πάρτι.

Ο Μάικλ προετοιμάζεται για να ακούσει καλά ή άσχημα νέα για τη Χόλι και τον φίλο της. Η Παμ φτιάχνει έναν πίνακα για να γράψουν όλοι τις αποφάσεις τους για τη νέα χρονιά.

Επειδή οι πωλήσεις του έχουν πέσει, ο Άντι διοργανώνει ένα επαγγελματικό σεμινάριο με τη βοήθεια ειδικών προσκεκλημένων. Ο Μάικλ και η Χόλι το μετατρέπουν σε πρόκληση.

Ο Τζιμ δέχεται ένα έκτακτο τηλεφώνημα από την Ελίν και αφήνει τον Μάικλ στις τουαλέτες ενός βενζινάδικου. Η Χόλι, η Έριν και ο Ντουάιτ ξεκινούν να βρουν τον Μάικλ.

Είναι του Αγίου Βαλεντίνου και οι εκδηλώσεις τρυφερότητας του Μάικλ και της Χόλι φέρνουν τους πάντες σε δύσκολη θέση. Ένα γεύμα με σαμπάνια έχει παρατράγουδα.

Μετά από 11 χρόνια δουλειάς, ο Μάικλ είναι επιτέλους έτοιμος να παρουσιάσει την ταινία του με τίτλο "Επίπεδο Απειλής: Μεσάνυχτα" στους συναδέλφους και στη Χόλι.

Μετά από πολλά χρόνια και δωμάτια σε μοτέλ, ο πλανόδιος πωλητής (και κολλητός του Μάικλ) Τοντ αφήνει τους δρόμους και πιάνει δουλειά γραφείου στην εταιρεία.

Το προσωπικό της αποθήκης και του γραφείου διοργανώνουν παζάρι. Ο Μάικλ ζητά συμβουλές από τους συναδέλφους του για μια σημαντική απόφαση.

Όλοι ελπίζουν να κάνουν καλή εντύπωση στον νέο διευθυντή: ο Άντι θεωρεί ότι είναι προβλέψιμος, ενώ ο Τζιμ και η Παμ ανησυχούν μήπως το παράκαναν.

Ο Μάικλ εκπαιδεύει τον Ντιάντζελο να αναλάβει τα βραβεία Ντάντι. Η Έριν είναι σε δύσκολη θέση, γιατί δεν της αρέσει να περνά χρόνο με το αγόρι της, τον Γκέιμπ.

Ο Μάικλ ετοιμάζεται να φύγει για το Κολοράντο και αποχαιρετά έναν-έναν τους συναδέλφους του. Ο Ντιάντζελο και ο Άντι ορμούν για να κρατήσουν τους πελάτες του Μάικλ.

Τα αληθινά χρώματα του Ντιάντζελο ως διευθυντή επιτέλους έρχονται στην επιφάνεια.

Ο Τζιμ είναι επικεφαλής της επιτροπής που κάνει τις συνεντεύξεις για τη θέση του διευθυντή, ενώ υποψήφιοι είναι και ο Άντι κι ο Ντάριλ. Ο Ντουάιτ θέλει να πάρει εκδίκηση.