Michael nem hajlandó kirúgni az asszisztenst, Andy hűvösen viselkedik, amikor Erin érdeklődést mutat egy másik férfi iránt, Pam pedig tréfát űz az irodában.

Michael tanácsért fordul Tobyhoz, Dwight pedig bosszút esküszik, miután egy boltos lekezeli őt. Pam összeesküvést sző munkaköre megváltoztatása érdekében.

Andy meghívja az egész irodát a Sweeney Todd című színházi előadásra, miközben Jim és Pam az alkalmatlan bébiszitterrel küzd.

Abban a hitben, hogy herpeszes, Michael felveszi a kapcsolatot az összes volt barátnőjével. Andy Erin együttérzésére apellál, amikor szexuális felvilágosítást tart.

Amikor egy konkurens értékesítő lenyúlja a Dunder Mifflin egyik ügyfelét, Michael, Jim és Dwight csapdát állít, hogy kiderítsék a titkait. Andy zenekart alapít.

Michael kiborul, amikor Darryl a háta mögött lenyúlja a céges ötletet. A halloweeni jelmezversenyen mindenki túl akarja szárnyalni a másikat.

Michael meghívja az egész irodát Pam és Jim kisbabája, Cece keresztelőjére.

Nemcsak a pénzről van szó, amikor Michael segít rávenni az embereket, hogy fektessenek be Ryan start-up vállalkozásába. Dwight nagy szénapartit rendez a parkolóban.

Amikor Michael értesül róla, hogy Kína globális hatalomként egyre növekszik, úgy dönt, hogy meg kell állítani, mielőtt átveszi az Egyesült Államok feletti hatalmat.

Tobynak szabadságra kell mennie, és a vállalat Holly Flaxet küldi a helyettesítésére. Michael rákényszeríti Pamet, hogy rendezzen egy második karácsonyi partit.

Michael felkészül a jó – avagy rossz – hírekre Hollyval és pasijával kapcsolatban. Pam felállít egy táblát, ahová mindenki kifüggesztheti újévi fogadalmait.

Az alacsony eladások miatt Andy néhány különleges vendég segítségével üzleti szemináriumot tart. Michael és Holly improvizációs feladattá változtatja az eseményt.

Amikor Jim sürgős hívást kap Helene-től, otthagyja Michaelt egy benzinkút mosdójában, Holly, Erin és Dwight pedig a keresésére indul.

Valentin-nap van, de mindenkit kellemetlen helyzetbe hoz, ahogy Michael és Holly kinyilvánítja az érzéseit. Egy pezsgőzős ebéd bonyodalmakat okoz.

11 évnyi munkálkodás után Michael végre készen áll arra, hogy bemutassa Rettegés éjfélkor című filmjét a munkatársainak és szerelmének, Hollynak.

Sok év és sok motelszoba után Todd, az utazó ügynök (egyben Michael legjobb barátja) készen áll arra, hogy maga mögött hagyja az országutat és irodai munkát vállaljon.

A raktári és irodai dolgozók garázsvásárt tartanak, Michael pedig tanácsot kér munkatársaitól egy fontos döntéshez.

Mindenki azt reméli, hogy jó első benyomást tesz az új vezetőre: Andy beskatulyázva érzi magát, míg Jim és Pam azon aggódik, hogy túl erősnek tűnnek.

Michael felkészíti Deangeleót a Dundie-díjátadó műsorvezetői feladatára. Erin küzd a barátja, Gabe iránti ellenszenvével.

A Coloradóba induló Michael minden munkatársától elbúcsúzik. Deangelo és Andy azon fáradozik, hogy megtartsák Michael legnagyobb ügyfeleit.

Végre lehull a lepel Deangelo valódi vezetési stílusáról.

Dwight átveszi a megbízott igazgatói posztot, és drákói szigort alkalmaz az irodában. Gabe közben megpróbálja visszaszerezni Erint.

Jim vezeti a toborzóbizottságot, amely a menedzserjelölteket interjúztatja, köztük Andyt és Darrylt. Dwight újra versenybe akar szállni.