Dunder Mifflins nya chef Robert California lämnar en bit papper med ett sträck i mitten och de anställdas namn på vardera sida, vilket får alla att försöka komma på vad listan betyder.

Andy pressas av Robert att öka försäljningen, så han försöker motivera säljarna med en tävling. Men planen baktänder när han erbjuder ett väldigt personligt pris.

Efter att hela lageravdelningen vinner på lotto och säger upp sig blir Darryl deprimerad och kräver att avskedas. Samtidigt tvingas kontorspersonalen lasta bilar med beställningar.

Andy säger sig organisera en trädgårdsfest för att imponera Robert California, men sanningen är att han gör det för att hans föräldrar ska börja gilla honom bättre än hans lillebror.

Erin oroar sig att hon kommer få sparken efter att Robert och hans son gör narr av hennes Halloweenfest. Robert tar inspiration från de anställda och skräddarsyr den perfekta spökhistorien.

Dwight installerar en "domedagsmaskin" på allas datorer som är ämnad att få dem sparkade om de gör för många misstag. Gabe försöker ragga på en lagerarbetare.

En gravid och osäker Pam försöker bevisa att Jim är attraherad av hennes vikarie. Robert och hans musikaliska vänner tar över Andy, Kevin och Darryls jamsession.

Andy bestämmer sig för att motivera och inspirera med en utflykt till Gettysburg. Några väljer att stanna på kontoret och Robert California ber dem komma på företagets nästa stora idé.

Robert tar med sig sin fru till kontoret efter att ha lovat henne ett jobb där, men ger Andy blandade signaler om huruvida han ska anställa henne eller inte.

Andy försöker göra årets julfest till den bästa någonsin genom att uppfylla allas helgdagsönskningar. Samtidigt försöker Robert California dränka sina sorger.

Robert bjuder hem sina anställda på fest innan han säljer sitt hus inför skilsmässan. Erin och Dwight kommer överens om att flirta för att göra Andy svartsjuk, och Jim försöker förgäves gå hem tidigt.

Jim åker fast i en lögn om juryplikt, och det dyker upp nya frågor när Angela föder sitt barn "för tidigt".

Andy gör Dwight ansvarig för ett speciellt projekt i Tallahassee, men han är inte nöjd med teamet Andy satt ihop åt honom. Darryl försöker lista ut vad Vals alla hjärtans dag present betyder.

Dwight vägrar låta en blindtarmsinflammation stoppa honom från att leda sitt nya team i Tallahassee. Samtidigt bestämmer sig Andy för att hoppa in som sekreterare i Erins ställe, och älskar det.

Dwight och Todd Packer försöker charma Nellie för att få VP-positionen. Samtidigt undrar Jim om en kollega stöter på honom. Vals pojkvän dyker upp med ett meddelande till Darryl.

Dwight och hans team gör sig i ordning för den stora öppningen av Sabrebutiken medan Andy tvingar Toby att lära ut en kurs i självförsvar efter att han själv får stryk av en tonårig tjej.

Jim försöker varna Dwight att han kommer få sparken efter att ha fått reda på att Robert tänker stänga ner Sabrebutiken. Erin berättar för Andy att hon inte kommer tillbaka från Florida.

Andy åker till Tallahassee för att berätta för Erin att han älskar henne. Nellie dyker upp i Scranton och försöker sno Andys managerjobb genom att erbjuda alla löneförhöjningar.

Efter att ha avslöjat sina känslor för Erin försöker Andy göra slut med sin flickvän. De anställda anordnar, mot sin vilja, en fest för den hatade Nellie.

Andy och Erin återvänder till Dunder Mifflin, bara för att upptäcka att Nellie har tagit hans jobb och kontor. Ryan blir svartsjuk efter att Pam försöker para ihop Kelly med någon annan.

Andy konfronterar Robert för första gången sedan han blev av med sin managertjänst och sa upp sig under välgörenhetsevent som sponsrades av Angelas make.

Dwight och Jim tävlar med Syracuse om en klient efter att Robert stänger kontoret i Birmingham, och Andy ser sin chans för hämnd. Robert försöker lista vad han sagt i ett röstmeddelande på fyllan.

Med hjälp av före detta CEO David Wallace gör Andy upp en plan för att ta hämnd. Samtidigt inleder Dwight en egen plan för att få reda på om han är pappa till Angelas baby.