Διπλό το κακό για το προσωπικό, καθώς το παράρτημα του Σκράντον αποκτά νέο περιφερειακό μάνατζερ και ο Ρόμπερτ Καλιφόρνια γίνεται CEO στην Ντάντερ Μίφλιν Σέιμπερ.

Ο Ρόμπερτ Καλιφόρνια θέλει να διπλασιάσει τα κέρδη απ' τις πωλήσεις και ο Άντι απαντά με ένα ασυνήθιστο πρόγραμμα κινήτρων για να κινητοποιήσει την ομάδα.

Όταν το προσωπικό της αποθήκης παραιτείται, επειδή κέρδισε το λαχείο, η ομάδα βάζει πλάτη για να διατηρηθεί η ισορροπία στην Ντάντερ Μίφλιν.

Προσπαθώντας να κερδίσει τον σεβασμό της οικογένειας και του νέου του αφεντικού, ο Άντι κάνει ένα πάρτι στις Φάρμες Σρουτ.

Η Έριν προσπαθεί να διοργανώσει το απόλυτο πάρτι για το Χάλοουιν, ακούγοντας τις απαιτήσεις του Ρόμπερτ Καλιφόρνια, του Άντι και του προσωπικού.

Θέλοντας να βελτιώσει την παραγωγικότητα, ο Ντουάιτ σχεδιάζει ένα πρόγραμμα ανάληψης ευθυνών που απειλεί με απόλυση όλο το γραφείο.

Η Παμ είναι πεπεισμένη ότι ο Τζιμ γλυκοκοιτάζει την αντικαταστάτριά της. Ο Ρόμπερτ Καλιφόρνια έχει μια μουσική πρόταση για τον Άντι, τον Ντάριλ και τον Κέβιν.

Ο Άντι προσπαθεί να ανεβάσει την ομάδα με ένα ταξίδι στο Γκέτισμπεργκ. Ο Ρόμπερτ Καλιφόρνια προκαλεί την ομάδα να σκεφτεί με πρωτότυπο τρόπο.

Ο Άντι είναι σε δύσκολη θέση, επειδή ο Ρόμπερτ Καλιφόρνια του στέλνει διφορούμενα σήματα σχετικά με την πρόσληψη της γυναίκας του.

Ο Άντι θέλει να κάνει πραγματικότητα τις ευχές όλων για τα Χριστούγεννα - όσο παλαβές κι αν είναι.

Πιεσμένος να βελτιώσει τα έσοδα, ο Άντι βρίσκει έναν πρωτότυπο τρόπο για να ανεβάσει τις πωλήσεις, ενώ ο Ντουάιτ εξερευνά ευκαιρίες εκτός του Σκράντον.

Ο Ρόμπερτ καλεί όλο το γραφείο στο σπίτι του για ένα τελευταίο πάρτι πριν πουληθεί το σπίτι.

Ο Τζιμ είναι σε δύσκολη θέση, όταν βγαίνει προς τα έξω ότι έλειψε απ' τη δουλειά λέγοντας ψέματα ότι τον κάλεσαν για ένορκο, ενώ εκείνος ήταν με την Παμ και το νέο μωρό.

Ο Ντουάιτ αναλαμβάνει να ηγηθεί μιας ομάδας που θα πάει στη Φλόριντα για να φτιάξει μια αλυσίδα με καταστήματα λιανικής της Σέιμπερ.

Για να τον προσέξουν τα Κεντρικά, ο Ντουάιτ πηγαίνει την ομάδα του στο Ταλαχάσι για να φτιάξει μια νέα αλυσίδα με καταστήματα λιανικής της Σέιμπερ.

Η Νέλι προωθεί τον Πάκερ και όχι τον Ντουάιτ για τη θέση του αντιπροέδρου, ο Τζιμ αποφεύγει κάποιον που κάνει εισβολή και ο Άντι βάζει την ομάδα να δουλεύει υπερωρίες.

Ο Ντουάιτ ετοιμάζει μια εντυπωσιακή παρουσίαση για το κατάστημα της Σέιμπερ και ο Άντι τραυματίζεται με ντροπιαστικό τρόπο.

Του Ρόμπερτ δεν του αρέσει το επιχειρηματικό πλάνο της Νέλι. Ο Τζιμ προσπαθεί να προστατεύσει τον Ντουάιτ ώστε να μην απολυθεί. Ο Άντι μαθαίνει ότι η Έριν δεν θα γυρίσει.

Ο Άντι πηγαίνει στη Φλόριντα για να πάρει πίσω την Έριν και η Νέλι νιώθει σαν στο σπίτι της στο γραφείο του στο Σκράντον.

Η Έριν και ο Άντι στήνουν σχέδιο για το πώς θα χωρίσει από την Τζέσικα. Ο Ρόμπερτ Καλιφόρνια δίνει εντολή να κάνουν πάρτι καλωσορίσματος για τη Νέλι.

Η δουλειά -και ο ανδρισμός- του Άντι τίθενται υπό αμφισβήτηση, καθώς επιστρέφει με την Έριν στο Σκράντον.

Ο άνεργος Άντι πηγαίνει απρόσκλητος σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση για να δει έναν γερουσιαστή και καταλήγει να κάνει δικά του δώδεκα σκύλους με προβλήματα υγείας.

Ο Ντουάιτ εγείρει υποψίες προσφέροντας δωρεάν οικογενειακές φωτογραφίες. Ο Άντι επιστρέφει με κάποια νέα που ικανοποιούν μόνο τον ίδιο.