Dos nuevos y jóvenes empleados sacan de balance a Dwight y Jim. Andy regresa del entrenamiento en liderazgo con un deseo de venganza.

Un brindis en la boda de Roy lleva a Pam y Jim a buscar en su relaciona secretos ocultos. Dwight reacciona a la iniciativa de caridad obligatoria.

Andy presume su genealogía cuando descubre que esta emparentado a Michelle Obama. Mientras tanto Darryl batalla en su nuevo puesto, Dwight le enseña a Erin un nuevo idioma para impresionar a la familia de su novio y Nellie trata de convencer a Pam de que Jim tiene una aventura.

Los empleados toman la carretera en un autobús rentado cuando el edificio es declarado inseguro. Mientras tanto Nellie le pide a Andy ayuda en la adopción de un bebé y Jim usa un pay para animar a Pam.

Es Halloween en la oficina y Andy invita a su grupo de Capela de la universidad para presentarse, lo que lleva a una confrontación con su competidor Rob Brócoli. Mientras tanto Dwight encuentra evidencia de que un loco anda suelto en la oficina y trata de encontrarlo y la primera reunión del nuevo trabajo de Jim causa una pelea con Pam.

Los problemas de dinero abruman a la familia de Andy. Mientras tanto Dwight es invitado a una estación de radio local así que los empleados lo acosan con llamadas telefónicas y Kevin descubre un gran secreto de Oscar.

Las mujeres de la oficina intentan enseñarle a Dwight como interactuar con las clientes femeninas. Angela sospecha que el senador la engaña y Toby convence a algunos compañeros de dejarse crecer el bigote.

Angela acude a Dwight por ayuda cuando descubre que su esposo esta teniendo una aventura. Stanley y Phylis se aprovechan de Jim cuando les pide un favor y Pete distrae a Pam cuando ella comienza a pintar su mural.

Cuando el Comité de Planeación deja de organizar la fiesta anual de Navidad, Dwight lleva a todos a celebrar una tradicional Navidad Alemana Schrute. Darryl teme que Jim ha olvidado incluirlo en su nuevo trabajo en Filadelfia. Pete le enseña a Erin su película favorita: Duro de Matar.

Pam trae accidentalmente piojos a la oficina y deja que Meredith reciba la culpa, mientras que Dwight jura destruir a esos parásitos. Mientras tanto Jim ha tenido un día fantástico en Philly cortejando a una potencial asociada. A la vez que Phyllis Nellie y Kevin se entrometen el la vida amorosa de Darryl.

Clark trae una maquila de café expreso a la oficina. Dwight y Clark pretende ser padre e hijo para concretar una venta. Darryl va a una entrevista a la compañía de Jim donde Pam llega de sorpresa.

Dwight intenta evitar que Darryl se cambie a la nueva compañía de Jim. Jim se pierde el primer recital de su hija para enojo de Pam. Nellie suelta la sopa sobre Pete y Erin.

Dwight recibe la tarea de contratar un vendedor de medio tiempo para que sustituya a Jim así que reúne a un grupo de todos sus conocidos incluyendo a Mose su raro primo de la granja. Pam se pregunta quien será su nuevo compañero de escritorio. Erin busca a sus padres biológicos con la ayuda de Pete.

El mural de Pam en el almacén es vandalizado. Darryl tiene dificultades lidiando con los hábitos de limpieza de Jim en su apartamento. Angela a de mala gana permite a Osar y Kevin ir a la fiesta del primer cumpleaños de su hijo.

Los empleados forman parejas falsas para obtener descuentos de San Valentín en el centro comercial. Erin le dice a Pete que terminara con Andy cuando regrese pero Pete lo duda. Jim y Pam socializan con el encargado de sonido del documental.

Pam va a una entrevista de trabajo en Filadelfia, pero su posible gerente le recuerda a su anterior jefe Michael Scott. Dwight recibe la ayuda de Angela para dar un baño a su anciana tía Shirley. Mientras que Andy intenta hacer sentir incomodo a Pete y Erin.

Todos en la oficina están emocionados cuando empiezan a pasar los promos del documental en la televisión. Dwight pone a Angela celosa cuando empieza a salir con una granjera de coles de Bruselas. Mientras Jim tiene una reunión con Ryan Howards jugador profesional de Baseball

El elevador se descompone en la oficina, obligando a todos a usar las escaleras. Dwight obliga a Stanley a hacer llamadas de ventas. Pam y Jim hablan con Nellie y Toby acerca de problemas de pareja. Angela ayuda a su hombre.

Dwight y Angela participan en un concurso de aviones de papel y compiten uno con el otro. Mientras tanto Andy se prepara para un posible empleo de actor y Jim y Pam utilizan sus nuevas habilidades.

Dwight se convierte en gerente regional después de que Andy renunciara, Jim le dedica mas tiempo a su trabajo en Dunder Miffiln para salvar su matrimonio y Angela tiene problemas con su nueva vida después de terminar con el Senador.

Jim convence a Dwight de que necesita elegir a alguien que sea Asistente del Asistente del Gerente Regional, dos subordinados desean la posición. Después de que la guardería regresa a su hijo, Angela se ve obligada a llevar a su hijo al trabajo.

Un año después los empleados de Dunder Mifflin anteriores y actuales se presentan en un panel de discusión acerca del documental y para ir a la boda de Dwight y Angela.