Jim et Dwight sont perturbés par l'arrivée de deux jeunes employés que les autres surnomment "le nouveau Jim" et "Dwight Junior". Andy est de retour de son camp d'entraînement pour manager avec une très forte envie de prendre sa revanche sur Nellie. Quant à Oscar, il se demande s'il parviendra à adopter le chat d'Angela, alors que de son côté Kevin sauve une tortue...

Pam et Jim reçoivent une invitation : Roy, l'ex de la jeune femme, les convie tous les deux à son mariage. La situation est inconfortable pour le couple. Poussés par les circonstances, Pam et Jim s'interrogent sur leur relation. Ont-ils des secrets l'un pour l'autre ?...

Erin se met au français afin d'impressionner la famille d'Andy. Mais Dwight a une meilleure idée: la réceptionniste devrait plutôt se mettre au Dothraki, une des lanques de la saga "Game of Thrones" ! Il décide donc de lui apprendre... En charge de certains dossiers mineurs pour Andy, Nellie lui joue un tour: en faisant des recherches généalogiques, elle lui "découvre" un lien de parenté avec Michelle Obama ! Tout à sa joie d'être parent avec la "First Lady", le patron de Dunder Mifflin parade dans les bureaux. Cela tombe bien pour Clark et Pete, les petits nouveaux. Depuis peu, ils ne cessent de suivre leur boss et d'applaudir la moindre de ses actions: prendre un verre d'eau à la fontaine, faire des copies... Jim révèle à Pam qu'il s'est lancé depuis peu dans une nouvelle aventure professionnelle. Pour le couple, de grands changements sont peut-être en vue...

Des mesures réalisées au sein des locaux de Dunder Mifflin montrent un taux anormal d'ondes électromagnétiques, potentiellement dangereuses pour la santé. Sous l'impulsion de Jim, bien décidé à jouer un tour à Dwight, le gérant de l'immeuble, Andy décide de faire évacuer le bureau pour une semaine, le temps que les travaux nécessaires soient effectués ! Mais Schrute a un plan B : louer un bus / bureau pour permettre aux employés de continuer à travailler durant les réparations. Bien entendu la cohabitation dans un espace aussi confiné et peu pratique met les nerfs à rude épreuve... C'est cet instant que choisit Jim pour déclencher une nouvelle fronde. L'objectif : aller chercher des gâteaux ! Ce trajet à bord du bus / bureau est aussi l'occasion pour Nellie de remplir les premières formalités en vue de l'adoption d'un enfant. Malheureusement, il lui faut une lettre signée d'Andy. Et ce dernier ne la porte pour ainsi dire pas vraiment dans son coeur...

C'est Halloween au bureau ! Comme chaque année à Dunder Mifflin, tout le monde est déguisé. Ou presque : Jim a rendez-vous avec les investisseurs de sa nouvelle société et ne peut se permettre un tel manque de sérieux. Dwight, de son côté, est à la recherche du ou de la propriétaire d'une pilule anti-anxiété trouvée sur la moquette du bureau. Pour Andy, Halloween est l'occasion de faire découvrir à ses employés le groupe a capella de son ancienne université de Cornell. Il en était la star à l'époque. Mais c'était il y a si longtemps...

Oscar tente de convaincre l'équipe de tournage de ne pas révéler sa liaison avec le Sénateur Rob Lipton. Malheureusement Kevin, qui grignotait un petit quelque chose à proximité, entend tout. La discrétion n'ayant jamais été son fort... Pam reçoit un coup de téléphone de la station de radio locale : pour les besoins d'une émission, un employé de Dunder Mifflin est invité à présenter l'activité de l'entreprise. Dwight, bien évidemment, se propose... Andy, qui doit faire face aux difficultés financières de sa famille, est obligé de vendre le bateau de son père. Mais l'attachement au rafiot, ou plutôt la frustration de ne jamais l'avoir barré, est sans doute trop forte...

Les "Pages Blanches" recherchent un nouveau fournisseur pour leur papier. Dunder Mifflin est sur les rangs et décide de confier cette vente à son meilleur commercial : Dwight ! Mais ses collègues féminines sont inquiètes : le responsable des achats est une femme et Schrute est particulièrement maladroit, voire parfois offensant sans le savoir lorsqu'il s'agit de s'adresser à des clientes. Elles décident donc de le coacher pour lui apprendre les "bonnes" manières... Jim a beaucoup de difficultés à mener de front son emploi chez Dunder Mifflin et sa nouvelle boîte. Un coup de téléphone avec ses associés pourrait bien tout changer...

Oscar craint qu'Angela ait découvert sa liaison avec le Sénateur. Et c'est c'est effectivement le cas. Désemparée, la comptable se tourne vers Dwight pour trouver une solution. Il lui recommande Trevor, un détective amateur qui pourrait espionner l'homme politique afin de dénicher des preuves accablantes. Mais au lieu d'une filature, Angela lui propose de tuer son mari... Pete, le nouveau, choisit de passer sa journée à construire un fort avec les formulaires de réclamation des clients de Dunder Mifflin. Un passe-temps qui devient très vite contagieux... De son côté, Jim doit trouver une solution pour mener à bien son travail au sein la société et sa nouvelle boîte de marketing sportif...

Tout le monde l'avait oublié : la fête de Noël de Dunder Mifflin a lieu aujourd'hui ! Deux options sont proposées au comité chargé des festivités : une soirée classique et traditionnelle... ou un noël "à la" Dwight ! Et c'est cette deuxième proposition qui est retenue, pour le plus grand plaisir de Jim qui n'attend qu'une chose : que Schrute se ridiculise une nouvelle fois avec ses us et ses coutumes pour le moins étranges. Dwight prend bien évidemment les choses trop à coeur et organise une petite sauterie "familiale". Ou presque...

Le bureau de Dunder Mifflin est envahi... par les poux ! Pour Dwight, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une attaque, contre laquelle il faut s'organiser. Quitte à sortir des grenades chimiques spécialement conçues pour éradiquer les petites bêtes... Pendant ce temps-là, Meredith, qu'on accuse d'avoir ramené les poux, décide de se raser la tête afin de s'en débarrasser !

Clark est de retour de son expédition sexuelle et professionnelle avec Jan. Son "sacrifice" a valu à Dunder Mifflin de décrocher le juteux contrat des Pages Blanches... Pas vraiment rancunier, il rapporte une machine à expresso, généreusement offerte par son "bourreau". Toute l'équipe décide alors de l'essayer et de goûter chaque saveur proposée. Mais le trop plein de caféine a des effets désastreux... A Philadelphie, Jim reçoit la visite de Pam et Darryl, lequel vient passer un entretien pour le rejoindre.

Dwight, qui vient d'apprendre que Darryl allait rejoindre la nouvelle société de Jim, tente tout pour le convaincre de rester à Dunder Mifflin. Travailler pour une boîte qui vend du papier peut être fun... ou pas. A Philadelphie, Jim est coincé dans une réunion qui n'en finit pas. Il va devoir manquer le spectacle de danse de Cece, au grand désespoir de Pam, au bord de la rupture...

David Wallace a mandaté Dwight pour recruter un vendeur à mi-temps afin de couvrir les absences de Jim, retenu une partie de la semaine à Philadelphie pour sa nouvelle agence de marketing sportif. Clark, le stagiaire, se porte candidat mais Dwight ne lui laisse guère d'espoir : sont également (et surtout) en lice ses amis. Malheureusement ces proches en question se révèlent tous plus incapables les uns que les autres. Pire : ils sont tellement étranges qu'ils effraient les collègues de Dunder Mifflin...

La peinture murale de Pam a été vandalisée : des fesses ont été peintes sur sa fresque ! Révoltée, elle décide de convoquer une réunion pour obtenir le soutien de ses collègues. Mais la mobilisation ne prend pas. Elle peut compter malgré tout sur Dwight, toujours prêt à torturer psychologiquement ses congénères... A Philadelphie, la cohabitation entre Jim et Darryl est plutôt tendue. Le premier n'est pas véritablement une fée du logis...

C'est la Saint Valentin ! En l'absence d'Andy, l'équipe de Dunder Mifflin organise sa journée comme elle l'entend. Tandis que la majorité du groupe se rend dans un salon de beauté pour des soins de manucure et de massage, Jim et Pam décident d'aller déjeuner en tête-à-tête. Enfin, pas vraiment : Brian, le cadreur de l'équipe de tournage qui vient d'être licencié, est également là. Et il est vient d'être largué par sa petite-amie. Dwight, lui, est resté au bureau pour continuer à travailler. Il est dérangé dans sa tâche par... Andy, enfin de retour !

Encore sonné par le choc de la rupture, Andy apprend qu'Erin a déjà retrouvé un petit-ami ! Pire, ce nouveau prince charmant n'est autre que Pete, le stagiaire ! Il imagine alors un stratagème pour se venger : embaucher les ex d'Erin et de Pete au sein de l'équipe de Dunder Mifflin ! Dwight a dû s'absenter du bureau pour la journée. Accompagné d'Angela, il est parti s'occuper de Shirley, son acariâtre de tante. Pam, elle, est à Philadelphie pour y passer un entretien d'embauche...

Dwight est en deuil. Sa tante Shirley est décédée. Selon la tradition des Schrute, il se doit de lancer de la terre à la figure de ses collègues en signe de respect, avant de se rendre à l'enterrement. Une cérémonie de mise en terre qui se révèle des plus étranges pour Oscar, seul invité de Dunder Mifflin... Au bureau, l'"étrange" est aussi au rendez-vous. Todd Packer est de passage. L'ex employé est venu présenter ses excuses pour ses agissements passés. Pour se faire pardonner, il a même apporté des cupcakes...

Une catastrophe touche l'immeuble de Dunder Mifflin : l'ascenseur est en panne ! Tous les employés doivent donc prendre l'escalier pour se rendre au bureau. Une épreuve proche de l'impossible pour Stan... L'heure est grave également pour Pam et Jim. Le couple est en danger depuis le lancement de la société de marketing sportif de Jim à Philadelphie. Pour sauver ce qui peut l'être, ils décident d'entamer une thérapie. Pour Andy, la période est plus excitante. Depuis la mise en ligne de la bande-annonce du documentaire, il a décidé de changer le cours de sa carrière et de devenir... comédien. La première étape est simple : trouver un agent !

C'est le début de la gloire, ou presque, pour Andy. Carla Fern, son agent, lui a décroché le rôle d'un scientifique dans un film institutionnel. Malheureusement pour lui, ce tournage le place devant une de ses plus grandes peurs... Au bureau, les esprits s'échauffent à l'occasion d'un tournoi de lancer d'avions en papier. Le vainqueur peut empocher un beau chèque de 2000 dollars...

Andy quitte Dunder Mifflin pour poursuivre son aventure artistique. Dwight reçoit sa ceinture noire de karaté. Il est nommé directeur de l'agence. Jim, dont les liens avec Pam se resserrent, est nommé assistant du directeur.

Andy, qui a quitté ses fonctions à Dunder Mifflin, tente sa chance à un casting pour l'émission musicale "America's Next A Capella Sensation". N'ayant plus aucune source de revenus, il compte beaucoup sur cette opportunité pour lancer sa carrière d'artiste. Le chemin est long... tout comme la file d'attente menant à l'audition. Promu assistant de Dwight, Jim le manipule subtilement afin d'organiser une compétition pour le poste d'assistant de l'assistant du directeur régional ! Darryl, qui s'était éclipsé discrètement de Dunder Mifflin afin d'éviter de faire ses adieux, est piégé par ses anciens collègues...

Dwight réalise petit à petit qu'Esther n'est sans doute pas la femme de sa vie. L'élue pourrait bien être une collègue de Dunder Mifflin... L'audition d'Andy est un désastre. Il se ridiculise même devant des juges ébahis par sa prestation surréaliste. La gloire n'est sans doute pas pour tout de suite... Emu par les confidences de Pam, qui a peur de ne pas réussir à le rendre heureux, Jim trouve le moyen idéal de lui faire comprendre qu'elle représente tout pour lui. L'heure est donc aux émotions à Scranton, à quelques heures à peine de la diffusion du documentaire !