El hombre que cayó al desierto no tiene memoria, llamado Daisuke, se lleva bien con Kouji Kabuto, quien lo recogió. Después de eso, un fenómeno aéreo no identificado ataca la tierra, y la esperanza de la humanidad, Mazinger Z, es derrotada, y en medio de una crisis absoluta, aparece el robot gigante Grendizer y rechaza la fuerza no identificada. Daisuke estaba a bordo. Era Duke Freed, un príncipe del espacio que fue expulsado de su ciudad natal.

Duke defeats the Vega forces, but loses his senses and flies away eventually landing on Ogami Island. Koji follows him and just as he meets the island's shrine maiden Hikaru, his arch enemy Cassado attacks Earth.

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