To barndomsvenner må håndtere sin gryende seksualitet.

Dawson er bekymret for sitt første kyss med Jen, særlig når hun går på en skoledans med en annen.

Dawson tvinges til å jobbe på filmen til en rival, samtidig som han planlegger sitt første kyss med Jen. I mellomtiden sender Joey feil signaler til en rik frier.

Etter å ha filmet Tamara ha sex med en ukjent partner og fått høre om morens utroskap, oppdager Dawson sannheten om Jens fortid.

Forberedelsene før en stor orkan avslører sannheten om mrs. Leerys affære.

Paceys affære med Tamara blir kjent, og Bessie må søke fødselshjelp fra Grams.

Ulmende konflikter mellom Dawson og vennene hans bryter ut i full fyr når de må sitte igjen etter skoleslutt.

Jens tidligere kjæreste kommer uventet på besøk, og Dawsons foreldre sliter med forholdet.

Jens eks-kjæreste tar Dawson og Pacey med på nattklubb. I mellomtiden slår Joey tilbake mot stygge rykter om henne.

Dawson arrangerer en dobbeldate med Jen og den nye kjæresten hennes, og ekstra skolearbeid fører Pacey og Joey sammen.

Idet Dawson gjør seg klar for å feire fredag den 13., begynner ryktene om en seriemorder på vei til Capeside å svirre.

Joey og Pacey melder seg på en skjønnhetskonkurranse.

Et tilbud om utenlandsstudier tvinger Joey og Dawson til å overveie følelsene sine for hverandre på nytt, og Jens bestefar våkner plutselig fra koma.

Dawson og Joey begynner en romanse samtidig som Jen forsøker å komme over tapet av bestefaren.

Dawson er så opptatt av Joey at han glemmer Paceys 16-årsdag.

En klasseoppgave gir Jen sjansen til å vinne tilbake Dawson, mens Pacey får vite sannheten om Andies velstand.

Tamaras tilbakekomst vekker gamle følelser i Pacey, og Joey kjemper for uavhengighet fra Dawson.

Dawson konfronterer foreldrene om ekteskapet deres, og Pacey snubler over en urovekkende sannhet om Andie.

En gjenforeningsdans fører Pacey og Andie sammen, men driver Dawson og Joey fra hverandre.

En studiekveld skaper friksjon og overraskelser for Dawson og vennene hans.

Selv ikke en filmfestivalpris kan gjenforene Dawson og Joey, og Andie forsøker å hjelpe Pacey med å få livet hans tilbake på rett spor.

Andie og Joey står overfør en stygg svertekampanje i forbindelse med elevrådsvalget. I mellomtiden forsøker Jen å få Dawson til å avfinne seg med at han er tenåring.

Samtidig som Dawsons nye film avdekker hans usikkerhet rundt forholdet med Joey, leker Pacey og Andie med ideen om å ha sex.

Når et usignert brev avslører at et par har hatt sex, forsøker Abby å finne synderne.

En fiskekonkurranse gir mulighet for far og sønn å knytte bånd, og Gails rapport om tenåringsjenter avslører spenningen mellom Jen og Joey.

Dawsons nye film gjenspeiler den mislykkede romansen med Joey, og sannheten om Andies medisiner sjokkerer Pacey.

Når en streng lærer tvinger Jack til å lese et dikt som får alle til å mistenke at han er homofil, truer Paceys prinsippfaste forsvar med å få ham utvist.

Ryktene om Jacks seksualitet vedvarer, og Pacey forsøker å stoppe en lærers nådeløse trakassering.

Overraskelsesfesten til ære for Dawsons 16-årsdag går ad undas når han og Andie dukker opp fulle.

Dawson ber en lærer gi sin mening om filmen hans, og Joey går på date med en som er interessert i Jack.

Et bryllup i Capeside tvinger Joey til å konfrontere familiens rykte.

Abbys drukning gjør at Jen mister troen på alt og tvinger Joey til å konfrontere morens dødsfall.

Dawson og Joeys romantiske middag blir ødelagt av foreldrene hans, og Pacey mistenker at Andie treffer en annen bak ryggen hans.

Dawson vet ikke hva avslutningsprosjektet i filmklassen hans skal handle om, og faren til Andie og Jack insisterer på at de må flytte fra Capeside.

Dawson sliter med avgjørelsen om han skal fortelle Joey om mr. Potters narkohandel, og Pacey skværer opp med faren.

Etter sommerferien må Dawson ta en avgjørelse om Joey, og Jen bruker uttaket til cheerleader-troppen som påskudd for å lære noen en lekse.

Dawsons første seksuelle opplevelse med Eve resulterer i en stor overraskelse. I mellomtiden oppdager Pacey at Andie har hatt en affære.

Dawson står overfor et etisk dilemma når Eve gir ham en kopi av en opptakseksamen til college.

Dawson lager en dokumentar om Jack, Capesides homofile fotballstjerne.

Dawson forsøker å løse mysteriet rundt Eve, og Joeys sjef retter oppmerksomheten mot Andie.

Jen arrangerer et teselskap for Capesides tidligere homecoming queens, og Andie forsøker å vinne Pacey tilbake.

Dawson får hjelp av vennene sine til å lage en dokumentar om en lokal legende, som er heks.

Moren til Jen dukker uventet opp på Thanksgiving.

Dawson mistenker at Pacey og Joey har en affære. I mellomtiden overbeviser Andie Jack om å gå på en blind date med en annen homofil tenåring.

Dawson deltar på en filmfestival i Boston, der Andie og Joey besøker et college mens Jack sjekker ut byens homofile miljø.

Jack jakter på sin første homofile sexopplevelse, og Dawson oppdager at en rival føler med ham etter foreldrenes skilsmisse.

Alle forsøker å gjøre et godt inntrykk etter at Pacey får en innflytelsesrik reiseforfatter til å besøke Potter-søstrenes nye gjestgiveri.

Paceys sceneskrekk truer med å ødelegge skoleforestillingens åpningskveld, og Joey sier ja til å date en college-student.

Pacey overtaler Dawson og vennene deres til å bli med på en vill valentinsdagfest.

Pacey søker hevn etter at en vandal ødelegger Joeys veggmaleri på skolen, og Andies skyldfølelse blir enda verre etter at hun får resultatet på opptaksprøven til college.

Joey samler vennene og familien for å slutte opp om Capeside Highs kritiserte rektor.

Joey får vite at A.J. har en annen, og Dawson prøver å hjelpe moren med åpningen av den nye restauranten.

Pacey forsøker å fortelle Dawson om sine følelser for Joey, og hun prøver å unngå et nytt kyss.

En vårferietur til Dawsons tante fører Pacey og Joey nærmere hverandre. I mellomtiden blir Jen sjalu når en annen kvinne flørter med Henry.

Joey og Pacey forteller nyheten sin til Dawson.

Dawson og Pacey kjemper om Joeys oppmerksomhet under en regatta.

Dawson organiserer et alternativt skoleball for juniorstudentene.

Dawson innser at han står i veien for Joeys lykke, og Grams insisterer på at Jen og Jack må fikse kjærlighetslivene sine før det er for sent.

Det er mye som er usikkert når Pacey og Joey kommer tilbake til Capeside etter reisen som varte hele sommeren.

Pacey holder på å stryke i det nye skoleåret. Joey begynner å jobbe på yachtklubben.

Dawson og Joey må prøve å redde Pacey og Jen når en orkan truer.

Søknadsprosessen til universitetet hardner til. Gretchen får jobb som bartender på restauranten til Gail.

Dawson får vite at moren hans er gravid. Joey synes at det er vanskelig å bestemme seg for når hun skal bli intim med Pacey.

Andie går på et rave for å feire at hun kom inn på Harvard, noe som setter livet hennes i fare.

Andie får en mulighet til å ta litt fri før hun skal på universitetet og inviterer alle så de kan treffes en siste gang.

Dawson, Pacey og Jack blir mistenkt for å ha gjort en rampestrek.

Dawson spør Mr. Brooks til råds om hvordan man blir regissør. Joey og Pacey spiser middag på et eksklusivt universitet.

Dawson lar seg inspirere av fortiden til Mr. Brooks. Pacey oppfordres til å ta forholdet med Joey et skritt videre.

Pacey prøver å sabotere Dawsons forsøk på å forføre Gretchen. Skøyerstrekene til Drue ender med at han og Joey blir låst inne i et skap.

Joeys bursdagsfest for Pacey forsterker den følelsesmessige anspentheten i Witter-familien.

Dawson synes det er ubehagelig å treffe vennene til Gretchen. Joey og Pacey blir med for å hjelpe Drue med en viktig date.

Dawson oppdager at han har fått makt over livet til Mr. Brooks mens vennene hans er på skitur.

Pacey og Joey analyserer sin første seksuelle opplevelse. Mr. Brooks' død setter fokus på forholdet til Dawson og Gretchen.

Pacey og Joeys forsøk på å tilbringe en natt sammen skaper en mulighet for Dawson og Gretchen. Jen får hjelp av Jack til å spionere på terapeuten sin.

Gleden over at Joey har kommet inn på universitetet dempes når hun får vite hva semesteravgiften koster.

Dawson og Gretchen tar en biltur til Maine. Jen drar til New York for å ta et oppgjør med faren sin.

Gail går over termin, og Joey er redd for at hun er gravid

Skoleballet for avgangselevene på Capeside blir starten på romantikk for noen og truer med slutten for andre.

Gretchen er tilbake på universitetet, noe som tvinger Dawson til å treffe en viktig beslutning. Jen nøler når Grams vil selge huset sitt for å betale semesteravgiften.

Uteksamineringen til 2001-klassen fører venner og familier sammen igjen, men det tar ikke lang tid før de glir fra hverandre.

Dawson gjør seg klar til å forlate universitetet, og han og Joey treffes for å ta farvel.

Selv om alle har forlatt Capeside for å gå på skole eller nå andre mål, forblir følelser uoppgjort mellom Joey, Dawson, Jen, Jack og Pacey.

Joeys dystre telefonbeskjed ødelegger Dawsons tur til Boston. Jen gir kjærligheten en sjanse.

Dawsons ønske om å slutte på filmskolen faller i dårlig jord hos Dawsons far. Joey får vite at Pacey er i Boston.

Vennene til Dawson prøver å gjøre det lettere for ham når han tar på seg ansvaret for å holde familien samlet etter farens dødsfall.

Joey forbereder seg på å få besøk av Dawson. Jack må velge mellom medlemmene i brorskapet og Tobey.

Mens Dawson er i Boston for å få hjelp av en psykolog med angstanfallene sine, får han vite at vennene hans også har problemer.

Dawson begynner i behandling. Joey prøver å få nok selvtillit til å si hva hun mener. Pacey får vite sannheten om affæren til Danny.

Joey og Audrey blir med Jack og vennene hans på fest med brorskapet. Dawson inviterer Jen på tur til New Hampshire.

Jen ber om fire spøkelseshistorier mens hun jobber som DJ-vikar på universitetsradioen under halloween.

Dawson og Jens nye forhold blir avslørt når de kommer hjem til et uventet middagsselskap.

Jen prøver å overtale Dawson til å flytte til Boston. Joey, Pacey og Audrey treffes for å feire prestasjonene sine.

Pacey må velge mellom en ny og en gammel lidenskap. Dawson og Jen prøver å finne balansen i det nye forholdet sitt.

Dawson begynner på filmskole. Jens nye glede setter radioprogrammet hennes i fare. Joey har to middagsavtaler og må ta et vanskelig valg.

Dawson sliter med å regissere manuset til en klassekamerat. Joey erkjenner følelsene hun har for professor Wilder.

Joey hjelper raneren som ranet henne like før han ble truffet av en bil.

Jen og Pacey får uventede romantiske råd fra et par musikere på turné.

Audrey og Pacey blir med Joey på biltur for å spille med bandet til Charlie. Dawsons hjemkomst til Capeside avslører nye opplysninger om morens liv.

Dawson fornærmer ved et uhell en innflytelsesrik filmkritiker rett før hun skal anmelde den nye filmen hans.

Pacey og Audrey innrømmer følelsene de har for hverandre under en ferietur. Joey må bestemme seg for hvordan hun skal håndtere en pågående Charlie.

Joey treffe en viktig avgjørelse i lys av Charlies bandturné. Pacey og Audrey oppdager at restaurantens nye eierskap medfører store forandringer.

Pacey prøver å motstå fristelsene til Alex. Dawson havner i seng med en filmkritiker når han tar en pause fra studiene.

Slutten på skoleåret nærmer seg, og Dawson og vennene hans sliter med å gå sine egne veier.

På flyplassen blir det rot i alles nøye planlagte sommerferieplaner.

Dawson og Joeys følelser for hverandre blusser opp igjen under sommergjenforeningen i Boston.

Nyheten om Dawsons sommerflørt i Los Angeles ødelegger planene hans om å prøve seg på Joey.

Joey sender ved uhell en åpenhjertig e-post som var ment til Dawson, til alle studentene på Worthington.

Ankomsten til filmens stjerne skaper trøbbel for Dawson. Audrey fersker Pacey på bytur når han skulle vært hjemme og drevet med skolearbeid.

Dawson gjør alt han kan for å unngå at Natasha får sparken fra filmen. Audrey får tilbud om å synge sammen med bandet til Emma.

En bekymret Dawson mistenker at settet hjemsøkes av et gjenferd og at Todd og Natasha har gått tilbake til hverandre.

Joey blir vitne til hvordan Audrey mister kontrollen over livet sitt på grunn av drikkingen sin.

Jens forsøk på å gjenforene Pacey med kjæresten på en No Doubt-konsert slår tilbake på henne når hun får vite sannheten om C.J. og Audrey.

Joey risikerer å miste stipendet etter å ha tilbragt en natt med Eddie. Emma blir med Pacey på jobbfest.

Audrey mister kontrollen og ødelegger julemiddagen hjemme hos familien Leery – bokstavelig talt.

Dawson får en uventet mulighet når filmen er ferdig. Joey treffer professor Hetsons uregjerlige tenåringsdatter.

Audrey får en ny sjanse, Pacey får et uventet tilbud om forfremmelse på jobben, og Joey gjenforenes med Eddie.

Joey får med seg Eddie på en tur på tvers av landet for å få Audrey på avrusning. Dawson oppdager at det ikke er lett å være regissør i Hollywood.

Pacey og Jack arrangerer en fest full av overraskelser. Dawson besøker Audrey på behandlingshjemmet og treffer en legendarisk filmskaper.

Pacey har hastverk med å rekke en date med en vakker fremmed, men ender opp innestengt i en butikk med Joey.

Dawson kommer tilbake til Capeside High for å snakke om karrieren sin. Pacey må dra hjem når faren hans rammes av hjerteinfarkt.

Joey må trå til som vikar for assistenten til Pacey. Dawson får et fristende tilbud om å lage en film han ikke har troen på.

Eddies uventede tilbakekomst overrasker Joey. Dawson reiser hjem for å fullføre manuset sitt.

En veldedighetsepisode av Loveline skaper problemer for Joey og Eddie, Jen og C.J. og Jack og David.

Eddie overrasker Joey med en forseggjort gave i anledning skoleårets slutt. Drømmene til Pacey får en brå slutt når en lovende aksje faller i verdi.

Pacey har problemer med å fortelle Dawson om de kostbare investeringene. Jen rekrutterer moren sin til å hjelpe bestemoren i kampen mot kreften.

Fremtiden til Dawsons film henger i en tynn tråd, men Joey sørger for at alle vennene deres hjelper ham med å realisere drømmen.

Fem år frem i tid gjenforenes Dawson med vennene sine i anledning morens bryllup i Capeside.

Det blir tydelig at helsetilstanden til Jen er alvorlig, noe som motiverer Dawson og vennene hans til å prøve å legge gamle uoverensstemmelser bak seg.