Dawson og Joeys følelser for hverandre blusser opp igjen under sommergjenforeningen i Boston.

Nyheten om Dawsons sommerflørt i Los Angeles ødelegger planene hans om å prøve seg på Joey.

Joey sender ved uhell en åpenhjertig e-post som var ment til Dawson, til alle studentene på Worthington.

Ankomsten til filmens stjerne skaper trøbbel for Dawson. Audrey fersker Pacey på bytur når han skulle vært hjemme og drevet med skolearbeid.

Dawson gjør alt han kan for å unngå at Natasha får sparken fra filmen. Audrey får tilbud om å synge sammen med bandet til Emma.

Joey blir vitne til hvordan Audrey mister kontrollen over livet sitt på grunn av drikkingen sin.

Jens forsøk på å gjenforene Pacey med kjæresten på en No Doubt-konsert slår tilbake på henne når hun får vite sannheten om C.J. og Audrey.

Joey risikerer å miste stipendet etter å ha tilbragt en natt med Eddie. Emma blir med Pacey på jobbfest.

Audrey mister kontrollen og ødelegger julemiddagen hjemme hos familien Leery – bokstavelig talt.

Dawson får en uventet mulighet når filmen er ferdig. Joey treffer professor Hetsons uregjerlige tenåringsdatter.

Audrey får en ny sjanse, Pacey får et uventet tilbud om forfremmelse på jobben, og Joey gjenforenes med Eddie.

Joey får med seg Eddie på en tur på tvers av landet for å få Audrey på avrusning. Dawson oppdager at det ikke er lett å være regissør i Hollywood.

Pacey og Jack arrangerer en fest full av overraskelser. Dawson besøker Audrey på behandlingshjemmet og treffer en legendarisk filmskaper.

Pacey har hastverk med å rekke en date med en vakker fremmed, men ender opp innestengt i en butikk med Joey.

Dawson kommer tilbake til Capeside High for å snakke om karrieren sin. Pacey må dra hjem når faren hans rammes av hjerteinfarkt.

Joey må trå til som vikar for assistenten til Pacey. Dawson får et fristende tilbud om å lage en film han ikke har troen på.

Eddies uventede tilbakekomst overrasker Joey. Dawson reiser hjem for å fullføre manuset sitt.

En veldedighetsepisode av Loveline skaper problemer for Joey og Eddie, Jen og C.J. og Jack og David.

Eddie overrasker Joey med en forseggjort gave i anledning skoleårets slutt. Drømmene til Pacey får en brå slutt når en lovende aksje faller i verdi.

Pacey har problemer med å fortelle Dawson om de kostbare investeringene. Jen rekrutterer moren sin til å hjelpe bestemoren i kampen mot kreften.

Fremtiden til Dawsons film henger i en tynn tråd, men Joey sørger for at alle vennene deres hjelper ham med å realisere drømmen.

Fem år frem i tid gjenforenes Dawson med vennene sine i anledning morens bryllup i Capeside.

Det blir tydelig at helsetilstanden til Jen er alvorlig, noe som motiverer Dawson og vennene hans til å prøve å legge gamle uoverensstemmelser bak seg.