Dawson i Joey zaczynają romansować, a Jen próbuje się pogodzić ze stratą dziadka.

Dawson potrafi myśleć tylko o Joey, przez co zapomina o 16. urodzinach Paceya.

Szkolny projekt jest dla Jen okazją do odbicia Dawsona. Pacey dowiaduje się, dlaczego Andie jest tak bogata.

Powrót Tamary wywołuje u Paceya wspomnienia uczuć, z którymi nigdy sobie nie poradził. Joey próbuje uniezależnić się od Dawsona.

Dawson dyskutuje z rodzicami o ich małżeństwie, a Pacey odkrywa bolesną prawdę o Andie.

Szkolny bal zbliża do siebie Paceya i Andie, ale przynosi odwrotny efekt dla Dawsona i Joey.

Nocna nauka przynosi niespodzianki i utarczki Dawsonowi oraz jego znajomym.

Dawson zdobywa nagrodę na festiwalu filmowym, ale nie poprawia to jego relacji z Joey. Andie pomaga Paceyowi wziąć się w garść.

Andie i Joey zostają oczernione przez konkurencję podczas kampanii do samorządu uczniowskiego. Jen zachęca Dawsona, by zaczął myśleć jak nastolatek.

Nowy film Dawsona udowadnia, że chłopak nie odnajduje się w związku z Joey. Pacey i Andie zbliżają się do wejścia na nowy poziom relacji.

Tajemniczy list świadczący o tym, że jakaś para uprawiała seks, motywuje Abby do ustalenia, kim są młodzi kochankowie.

Turniej wędkarski staje się okazją do naprawy synowsko-ojcowskich relacji. Reportaż Gale o nastoletnich dziewczynach ujawnia konflikt Jen i Joey.

Nowy film Dawsona odzwierciedla jego nieudany związek z Joey. Pacey jest zaskoczony, gdy poznaje prawdę o zażywanych przez Andie lekach.

Surowy nauczyciel zmusza Jacka do odczytania wiersza, który sugeruje, że chłopak jest gejem. Pacey broni kolegi, co może skończyć się karą.

Szkoła nadal huczy od plotek o tożsamości seksualnej Jacka. Pacey postanawia położyć kres prześladowaniom ze strony nauczyciela.

Przyjęcie-niespodzianka z okazji 16. urodzin Dawsona przybiera niespodziewany obrót, gdy solenizant i Andie zjawiają się na nim pijani.

Dawson próbuje uzyskać od nauczycielki opinię o swoim filmie. Joey chce się umówić z chłopakiem, który jest bardziej zainteresowany Jackiem.

Wesele w Capeside zmusza Joey do zmierzenia się z reputacją jej rodziny.

Utonięcie Abby sprawia, że Jen traci we wszystko wiarę, i zmusza Joey do wrócenia myślami do śmierci swojej mamy.

Rodzice Dawsona psują jego romantyczną kolację z Joey. Pacey zaczyna podejrzewać, że Andie spotyka się z kimś innym.

Dawson szuka tematu na swój film zaliczeniowy. Ojciec Andie i Jacka naciska na wyprowadzkę z Capeside.

Dawson zastanawia się, jak zareagować na powrót pana Pottera do dilerki. Pacey przeciwstawia się ojcu.

Po powrocie z wakacji Dawson znów musi przemyśleć decyzję dotyczącą Joey. Jen wykorzystuje nabór do zespołu cheerleaderek, żeby dać komuś nauczkę.

Pierwszy seksualny kontakt Dawsona z Eve kończy się wielką niespodzianką. Pacey dowiaduje się, że Andie miała romans.

Eve stawia Dawsona przed dylematem moralnym, dając mu pytania na egzamin wstępny do college’u.

Dawson kręci film dokumentalny o Jacku — geju, który jest gwiazdą futbolowej drużyny Capeside.

Dawson próbuje odkryć tajemnicę Eve. Szef Joey zwraca uwagę na Andie.

Jen jest gospodynią podwieczorku dla byłych królowych Capeside. Andie usiłuje ponownie zdobyć względy Paceya.

Dawson namawia swoich kolegów do udziału w produkcji filmu dokumentalnego na temat lokalnej legendy o czarownicach.

W Dniu Dziękczynienia nieoczekiwanie zjawia się matka Jen.

Dawson podejrzewa, że Pacey i Joey romansują ze sobą. Andie namawia Jacka na randkę w ciemno z innym nastoletnim gejem.

W Bostonie Dawson uczestniczy w festiwalu filmowym, Andie i Joey zwiedzają kampus uczelni, a Jack poznaje miejscową społeczność LGBT.

Jack chce przeżyć pierwszą przygodę jako gej. Rywal Dawsona współczuje mu z powodu rozwodu rodziców.

Wszyscy bardzo chcą zrobić dobre wrażenie na wpływowym dziennikarzu zajmującym się turystyką, którego Pacey zaprosił do nowego pensjonatu sióstr Potter.

Trema Paceya może zrujnować premierę szkolnego przedstawienia. Joey zgadza się na randkę ze studentem.

Pacey namawia Dawsona i przyjaciół do udziału w szalonej imprezie walentynkowej.

Pacey chce się zemścić na wandalu, który zniszczył mural Joey. Poczucie winy Andie nasila się, gdy dziewczyna poznaje wyniki egzaminu wstępnego do college’u.

Joey mobilizuje rodzinę i kolegów do wsparcia dyrektora szkoły, który stał się obiektem ataków.

Joey dowiaduje się, że w życiu A.J. jest ktoś inny. Dawson pomaga matce w otwarciu restauracji.

Pacey chce powiedzieć Dawsonowi, co czuje do Joey, ona jednak unika jego kolejnego pocałunku.

Podczas wiosennej wizyty u ciotki Dawsona Pacey i Joey zbliżają się do siebie. Jen jest zazdrosna, gdy Henrym zaczyna się interesować inna kobieta.

Joey i Pacey mówią Dawsonowi, co do siebie czują.

Dawson i Pacey zmieniają regaty w arenę walki o uczucia Joey.

Dawson organizuje własny bal na zakończenie szkoły.

Dawson zdaje sobie sprawę z tego, że jest przeszkodą na drodze do szczęścia Joey. Grams nakłania Jen i Jacka do uporządkowania spraw uczuciowych, zanim będzie za późno.

Pacey i Joey wracają z wakacji. W Capeside panuje atmosfera niepewności.

Już na początku nowego roku Pacey jest zagrożony usunięciem ze szkoły. Joey rozpoczyna pracę w lokalnym klubie żeglarskim.

Dawson i Joey ruszają na ratunek zagrożonym przez huragan Paceyowi i Jen.

Sprawa składania wniosków o przyjęcie na studia robi się coraz pilniejsza. Gretchen dostaje pracę w restauracji Gail jako barmanka.

Dawson odkrywa, że jego matka jest w ciąży. Joey nie jest pewna, czy nadszedł czas na seks z Paceyem.

Andie świętuje przyjęcie na Harvard. Zabawa okazuje się niebezpieczna dla jej życia.

Andie chce wykorzystać wolny czas przed wyjazdem na studia i spotkać się ze wszystkimi przyjaciółmi.

Dawson, Pacey i Jack są głównymi podejrzanymi w sprawie dowcipu w szkole.

Dawson prosi pana Brooksa o radę w kwestii wyboru zawodu reżysera. Joey zabiera Paceya na obiad organizowany przez elitarną uczelnię.

Wyznania pana Brooksa na temat jego przeszłości inspirują Dawsona. Pacey chce zrobić kolejny krok w związku z Joey.

Pacey próbuje przeszkodzić Dawsonowi, który zaleca się do Gretchen. W wyniku intrygi Drue Joey zostaje zamknięta z nim w schowku.

Urodzinowe przyjęcie niespodzianka dla Paceya zorganizowane przez Joey nasila skrywane od dawna konflikty w rodzinie Witterów.

Dawson nie czuje się dobrze w towarzystwie znajomych Gretchen. Joey i Pacey mają pomóc Drue podczas ważnej randki.

Przyjaciele Dawsona wyjeżdżają na narty. On sam odkrywa, że ma władzę nad życiem pana Brooksa.

Pacey i Joey analizują swoje pierwsze intymne zbliżenie. Śmierć pana Brooksa skłania Dawsona i Gretchen do przemyślenia swojego związku.

Pacey i Joey szukają sposobu, aby spędzić ze sobą noc, co jest szansą dla Dawsona i Gretchen. Jen prosi Jacka o pomoc w śledzeniu swojego terapeuty.

Joey dostaje się na studia, ale informacja o wysokości czesnego gasi jej entuzjazm.

W Dniu Wagarowicza Dawson i Gretchen jadą do Maine. Jen jedzie do Nowego Jorku, aby stanąć twarzą w twarz z ojcem.

Gail niecierpliwie czeka na opóźniający się poród. Joey obawia się, że jest w ciąży.

Na szkolnym balu zaczyna się kilka romansów, ale przyszłość dwóch innych jest zagrożona.

Powrót Gretchen na studia zmusza Dawsona do podjęcia ważnej decyzji. Jen stawia opór, gdy Grams chce sprzedać dom, żeby opłacić jej czesne.

Rocznik 2001 kończy naukę. Z tej okazji znajomi i rodziny spotykają się, ale już wkrótce będą musieli się rozstać.

Dawson przygotowuje się do wyjazdu na studia. Spotyka się z Joey, żeby się z nią pożegnać.