Pacey i Joey wracają z wakacji. W Capeside panuje atmosfera niepewności.

Już na początku nowego roku Pacey jest zagrożony usunięciem ze szkoły. Joey rozpoczyna pracę w lokalnym klubie żeglarskim.

Dawson i Joey ruszają na ratunek zagrożonym przez huragan Paceyowi i Jen.

Sprawa składania wniosków o przyjęcie na studia robi się coraz pilniejsza. Gretchen dostaje pracę w restauracji Gail jako barmanka.

Dawson odkrywa, że jego matka jest w ciąży. Joey nie jest pewna, czy nadszedł czas na seks z Paceyem.

Andie świętuje przyjęcie na Harvard. Zabawa okazuje się niebezpieczna dla jej życia.

Andie chce wykorzystać wolny czas przed wyjazdem na studia i spotkać się ze wszystkimi przyjaciółmi.

Dawson, Pacey i Jack są głównymi podejrzanymi w sprawie dowcipu w szkole.

Dawson prosi pana Brooksa o radę w kwestii wyboru zawodu reżysera. Joey zabiera Paceya na obiad organizowany przez elitarną uczelnię.

Wyznania pana Brooksa na temat jego przeszłości inspirują Dawsona. Pacey chce zrobić kolejny krok w związku z Joey.

Pacey próbuje przeszkodzić Dawsonowi, który zaleca się do Gretchen. W wyniku intrygi Drue Joey zostaje zamknięta z nim w schowku.

Urodzinowe przyjęcie niespodzianka dla Paceya zorganizowane przez Joey nasila skrywane od dawna konflikty w rodzinie Witterów.

Dawson nie czuje się dobrze w towarzystwie znajomych Gretchen. Joey i Pacey mają pomóc Drue podczas ważnej randki.

Przyjaciele Dawsona wyjeżdżają na narty. On sam odkrywa, że ma władzę nad życiem pana Brooksa.

Pacey i Joey analizują swoje pierwsze intymne zbliżenie. Śmierć pana Brooksa skłania Dawsona i Gretchen do przemyślenia swojego związku.

Pacey i Joey szukają sposobu, aby spędzić ze sobą noc, co jest szansą dla Dawsona i Gretchen. Jen prosi Jacka o pomoc w śledzeniu swojego terapeuty.

Joey dostaje się na studia, ale informacja o wysokości czesnego gasi jej entuzjazm.

W Dniu Wagarowicza Dawson i Gretchen jadą do Maine. Jen jedzie do Nowego Jorku, aby stanąć twarzą w twarz z ojcem.

Gail niecierpliwie czeka na opóźniający się poród. Joey obawia się, że jest w ciąży.

Na szkolnym balu zaczyna się kilka romansów, ale przyszłość dwóch innych jest zagrożona.

Rocznik 2001 kończy naukę. Z tej okazji znajomi i rodziny spotykają się, ale już wkrótce będą musieli się rozstać.

Dawson przygotowuje się do wyjazdu na studia. Spotyka się z Joey, żeby się z nią pożegnać.