Dawson y Joey comienzan una relación mientras Jennifer trata de sobrellevar la pérdida de su abuelo.

El ensimismamiento de Dawson por Joey provoca que se olvide del decimosexto cumpleaños de Pacey.

Un trabajo escolar da a Jen la oportunidad de recuperar a Dawson mientras que Pacey conoce la verdad sobre la salud de Andie.

El regreso de Tamara hace aflorar sentimientos no superados en Pacey mientras Joey lucha por su independencia de Dawson.

Dawson discute con sus padres por la situación de su matrimonio mientras Pacey averigua un desconcertante hecho acerca de Andie.

Un baile de bienvenida reúne a Pacey y a Andie mientras separa a Dawson y a Joey.

Una sesión de estudio nocturna hace que surjan roces y desvela algunas sorpresas para Dawson y sus amigos.

Dado el premio de un festival de cine no logra reconciliar a Dawson y a Joey, Andie se las arregla para ayudar a Pacey a encarrilar su vida.

En la asamblea de estudiantes, Andie y Joey se enfrentan a una campaña difamatoria; Jen intenta que Dawson se sienta cómodo con su condición de adolescente.

Mientras que la nueva película de Dawson refleja sus dudas acerca de su relación con Joey, Pacey y Andie consideran la idea de tener relaciones sexuales; Jack se ofrece a ayudar a Joey en una tarea de clase de arte posando desnudo.

Cuando una carta sin firma revela que alguien ha estado teniendo relaciones sexuales, Abby propone descubrir a la pareja "culpable".

Un torneo de pesca ofrece la posibilidad de estrechar lazos entre padres e hijos. El informe de Gail sobre las adolescentes expone los roces entre Jen y Joey.

Después de que un estricto profesor obligue a Jack a leer un poema que lleva a todos a pensar que es gay, Pacey le defiende por principios y puede que ello le cueste un suspenso.

El rumor sobre la sexualidad de Jack no cesa y Pacey se decide a frenar la continua presión del profesor.

La fiesta sorpresa por el decimosexto cumpleaños de Dawson se empieza a estropear cuando él y Andie llegan borrachos.

Dawson reflexiona sobre la opinión de un profesor acerca de sus películas. Joey busca una cita con alguien que en realidad está interesado en Jack.

Una boda en Capeside fuerza a Joey a afrontar la reputación de su familia.

Así como Joey se ve obligada a asimilar el fallecimiento de su madre, la muerte de Abby por ahogamiento provoca que Jen pierda su fe en todo.

La cena romántica entre Dawson y Joey se estropea por la presencia de sus padres; Pacey sospecha que Andie se está viendo con otro.

Mientras Dawson busca un tema para su película de fin de curso, el padre de Andie y Jack insiste en sacarlos de Capeside.

Mientras Dawson se enfrenta al negocio de tráfico de drogas del señor Potter, Pacey planta cara a su padre.