Dawson et Joey laissent parler leur amour, pendant que Jen tente de gérer la perte de son grand-père.

Dawson, qui n'a que Joey en tête, oublie le seizième anniversaire de Pacey.

Jen a la chance de reconquérir Dawson grâce à un devoir, pendant que Pacey découvre la vérité sur la richesse d'Andie.

Le retour de Tamara réveille des sentiments enfouis chez Pacey, et Joey tente d'être indépendante de Dawson.

Dawson affronte ses parents au sujet de leur mariage, pendant que Pacey découvre une vérité troublante sur Andie.

Un bal rapproche Pacey et Andie... mais creuse un fossé entre Dawson et Joey.

Une séance d'étude nocturne crée des frictions et des surprises pour Dawson et ses amis.

Un prix cinématographique ne parvient pas à réunir Dawson et Joey, et Andie tente d'aider Pacey à remettre sa vie sur le droit chemin.

Andie et Joey se disputent l'association étudiante et affrontent une campagne de diffamation. Jen pousse Dawson à profiter de son adolescence.

Le nouveau film de Dawson expose ses incertitudes au sujet de sa relation avec Joey, et Pacey et Andie explorent l'idée d'avoir une relation sexuelle.

Quand une lettre anonyme révèle qu'un couple a des relations sexuelles, Abby tente d'exposer les coupables.

Un tournoi de pêche permet de travailler sur les relations père-fils, et le rapport de Gail sur les adolescentes révèle la friction entre Jen et Joey.

Quand un prof sévère force Jack à lire un poème qui dévoile son homosexualité, les principes de Pacey menacent de le faire suspendre de l'école.

Pendant que des rumeurs sur la sexualité de Jack courent de plus belle, Pacey tente d'arrêter le harcèlement incessant d'un enseignant.

L'anniversaire-surprise pour les 16 ans de Dawson dérape quand Andie et lui se présentent en état d'ébriété.

Pendant que Dawson demande l'opinion d'une enseignante sur son film, Joey fréquente une personne qui s'intéresse plutôt à Jack.

Un mariage à Capeside force Joey à affronter la réputation de sa famille.

La noyade d'Abby fait en sorte que Jen perd la foi en tout, et force Joey à affronter la mort de sa mère.

Le souper romantique de Joey et de Dawson est gâché par la présence des parents de ce dernier, et Pacey soupçonne Andie de fréquenter une autre personne.

Pendant que Dawson cherche un sujet pour son examen final de cinéma, le père d'Andie et de Jack insiste pour qu'ils quittent Capeside.

Pendant que Dawson a des ennuis avec M. Potter et son commerce illicite, Pacey doit affronter son père.