Als Pacey und Joey nach ihrer Sommerreise nach Capeside zurückkehren, ist vieles ungewiss.

Im neuen Schuljahr steht Pacey kurz davor, die Schule hinzuschmeißen. Joey nimmt einen Job im Yachtclub an.

Dawson und Joey müssen Pacey und Jen bei einem Hurrikan das Leben retten.

Die College-Bewerbungen werden immer dringlicher und der Stress nimmt zu. Gretchen jobbt als Bartenderin in Gails Restaurant.

Dawson entdeckt, dass seine Mutter schwanger ist, und Joey muss sich entscheiden, wann sie mit Pacey intim werden möchte.

Andie feiert ihre Zulassung zu Harvard auf einer Rave-Party, die für sie lebensbedrohlich endet.

Vor ihrem Studium will Andie sich eine kleine Auszeit gönnen. Vor ihrer Abreise hofft sie auf eine Versöhnung zwischen ihren Freunden.

Dawson, Pacey und Jack werden in der Abschlussklasse eines bösen Streiches verdächtigt.

Dawson bittet Mr. Brooks um Rat bei seinem Berufswunsch, Regisseur zu werden. Joey besucht mit Pacey eine Abendveranstaltung an einem exklusiven College.

Dawson fühlt sich von Mr. Brooks' Enthüllungen über dessen Vergangenheit inspiriert. Pacey will seine Beziehung mit Joey auf die nächste Ebene katapultieren.

Pacey kommt Dawsons Annäherungsversuchen gegenüber Gretchen in die Quere. Wegen Drues Unfug enden er und Joey eingesperrt in einem Vorratsraum.

Joeys Überraschungsparty für Pacey lässt emotionale Spannungen, die bei den Witters seit Langem unter der Oberfläche brodeln, eskalieren.

Dawson fühlt sich bei der ersten Begegnung mit Gretchens Freunden unwohl. Joey und Pacey helfen Drue bei einem wichtigen Ereignis.

Während seine Freunde mit der Abschlussklasse im Skilager sind, erfährt Dawson, dass er über Mr. Brooks' lebenserhaltende Maßnahmen entscheiden soll.

Pacey und Joey analysieren ihre erste sexuelle Erfahrung. Mr. Brooks' Tod rückt die Beziehung zwischen Dawson und Gretchen in den Mittelpunkt.

Paceys und Joeys Anstrengungen für eine gemeinsame Nacht eröffnen auch Dawson und Gretchen eine günstige Gelegenheit. Jack soll für Jen deren Psychiater ausspionieren.

Joeys anfängliche Freude über ihren Studienplatz schwindet, als sie von den unerwartet hohen Studiengebühren erfährt.

Dawson und Gretchen unternehmen einen Ausflug nach Maine. Jen macht sich indes auf den Weg nach New York City, um sich mit ihrem Vater auszusprechen.

Gails errechneter Geburtstermin ist inzwischen überfällig. Joey ist besorgt, dass auch sie schwanger sein könnte.

Zwar stößt der Abschlussball zwei mögliche Romanzen an. Doch zwei andere aufblühende Beziehungen sind plötzlich in Gefahr.

Bei der Abschlussfeier der Klasse von 2001 kommen Freunde und Familie zusammen, aber schon bald werden sie wieder voneinander getrennt.

Dawson bereitet sich auf seine Abreise zum College vor. Er kommt noch einmal mit Joey zusammen, um sich zu verabschieden.