Ein umbarmherziger Vampir entführt das Luftschiff Tristan. Er weiß nicht, dass unter den Passagieren auch Abel Nightroad, ein Elitemitglied der Vatikan-Agentur ist.

Abel und Tres sind in einem Rennen mit dem Rosenkreuz-Orden, um ein junges Mädchen zu finden, das telepathische Kräfte hat.

Auf der Suche nach einer geheimen Waffe in der Stadt Ishtvan, trifft Abel auf Graf Gyula Kadar und seine Rache schwörende Schwester Esther Blanchett.

Abel und Esther sind vom Grafen Gyula gefangen genommen worden. Abel findet heraus, dass Gyula mit dem Leidensstern die Menschheit ausrotten will.

Esther kehrt mit Vater Abel zurück zum Vatikan und erhält eine Kampfausbildung. Dort trifft sie einen seltsamen, weinenden jungen Mann.

Nach eine Reihe von Angriffen durch Vampire in einer Kirche in Amsterdam entsendet Lady Caterina den Sonderagenten „Sword Dancer“, um zu ermitteln.

Abel und der ehemalige Strafgefangene Vater Leon ermitteln in einem „märchenhaften“ Fall, der sie zu einer seltsamen, von Kindern bewohnten Insel führt.

Während der Untersuchung des merkwürdigen Zusammenbruchs des Nationalpalastes in Barcelona beichtet Schwester Noelle ihre Gefühle für Abel.

Abel verarbeitet die Tragödie in Barcelona. Der Rosenkreuz-Orden hat vor, Rom mit dem Gerät Silent Noise zu zerstören.

Lady Caterina wurde festgenommen und darf ihr Haus nicht verlassen. Für den Rosenkreuz-Orden läuft bei der Operation Sound Wave alles nach Plan.

Um einen Vampir-Serienmörder zu fangen, muss sich Abel der Hilfe des berüchtigten und impulsiven Agent of the Empire alias Astha bedienen.

Nach einem Mordversuch an Lady Caterina entsendet der Vatikan ein Sonderkommando zur Tötung des Vampirs, der sie zu besuchen versucht.

Als Vater Abel und Schwester Esther versuchen, den Vampiren Ion und Radu zur Flucht zu verhelfen, um einer Hinrichtung zu entgehen, machen sich Tod und Verrat breit.

Nachdem Dietrich mit Luftschiffen die Stadt angreift, versuchen Abel und die Truppe, eine Gruppe von Killern davon abzuhalten, Lady Caterina zu erreichen.

Abel und Astha gehen gemeinsam mit Ion nach Byzanz. Dort finden sie eine überraschende und tödliche Überraschung vom Rosenkreuz-Orden.

Abel und Astha versuchen, sich für Ion und den Palast der Kaiserin einzusetzen. Derweil geht Esther mit Ion einkaufen, doch es lauern überall Gefahren.

Ion hat eine folgenreiche Begegnung mit Radu und erfährt etwas über Esther, was ihre Beziehung auf Dauer gefährden könnte.

Beim Begräbnis der Duchess Fortuna versucht Ion Radu umzubringen. Schnell wird jedoch klar, dass sein Bruder seinen Körper nicht unter Kontrolle hat.

Nachdem Ion von Radus Kugel richtig in Rage gerät, bietet Schwester Esther ihm ihr Blut an. Doch er hat ganz andere Pläne.

Die AX-Agenten und die Inquisition suchen nach Allesandro. Schwester Esther sucht nach dem Papst und wird von Dietrich gefangen genommen.

Ein seltsamer Mann taucht in der Villa auf und tötet alle. Doch Vater Abel hat mit Dietrich bereits genug zu tun.

Während Schwester Esther in Trauer ist, greift Isaak Ferdinand von Kampfer Albion an. Derweil sucht Virgil nach dem Stern.

Beim Angriff auf Albion versucht Cain sich mit dem Körper von Vater Abel zu vereinen. Doch der Versuch gelingt nicht so wie geplant.