Il était une fois le roi du Dragon, guerrier cruel et sans pitié, qui combattit le père du prince Victor et le tua sous ses yeux. Sur la route du retour, il découvrit un bébé abandonné parmi les loups, il la nomma Selvaggia et l'éleva avec son autre fille Desideria. Quelques années plus tard, le roi convoqua tous les rois et princes des royaumes qu'il a vaincu afin qu'ils participent à un tournoi où le gagnant aura la main de Desideria et deviendra son successeur. Mais Desideria refuse d'obéir à son père...

In un regno incantato vive Desideria, figlia del Re del Drago. Un giorno il padre porta al castello una bimba ancora in fasce, Selvaggia, che crescerà insieme alla sorella. Selvaggia è in realtà la figlia del Mago delle Tenebre, il quale, trasformato in lupo da un incantesimo della Fata del Lago, ha introdotto Selvaggia nella corte del Re per impadronirsi del prezioso anello del drago, che potrà restituire al mago sembianze umane....