Takatou Yogiri ist ein Oberschüler, der gerne zockt und schläft. Während eines Schulausflugs sind Yogiri und seine Freunde in einem Bus unterwegs, als sie von der Weisen Sion, die plötzlich auftaucht, in eine andere Welt gerufen werden. Die Schüler, die von Sion die besondere Fähigkeit „Gift“ erhalten haben, werden mit einer Prüfung herausgefordert, um „Weise“ zu werden, eine hochrangige Existenz in dieser Welt. Einige Schüler, die das „Gift“ nicht erhalten haben, wie Yogiri und Dannoura Tomochika, werden jedoch im Bus zurückgelassen, dem sich ein Drache nähert …

Yogiri und Tomochika folgen ihren Mitschülern in eine Stadt. Dort werden sie von einem scheinbar freundlichen Tiermenschen hereingelegt und von einer kriminellen Bande angegriffen. Yogiri und Tomoka entkommen ihrer misslichen Lage, indem er ihre Gegner mit dem Sofort-Tod-Cheat tötet. Sie werden jedoch von den Wachen abgeführt, die das Ganze gesehen haben. Irgendwie schaffen sie es, freizukommen, aber plötzlich erscheint ein Schutzgeist, Mokomoko Dannoura, die genauso aussieht wie Tomochikas Schwester …?!

Yogiri und seine Freunde besuchen Hanabusa, eine Stadt, die Japan sehr ähnlich ist, und treffen dort ihren Klassenkamerade Tachibana Yuuki wieder. Tomochika wird von Tachibana gebeten, seine Geliebte zu werden. Verblüfft lehnt Tomochika das Angebot ab und das Treffen endet. Später langweilt sich Tomochika im Hotel. Währenddessen spürt Mokomoko, dass sich jemand Tomochika gegenüber feindselig verhält …

Masayuki entfesselt Zombies in der Stadt Hanabusa. Er erhält von der Weisen Lain den Auftrag, Yogiri und Tomochika zu töten. Im Gegenzug zwingt er die Einwohner der Stadt, Yogiri und die anderen zu ihm zu bringen. Unter diesen Umständen taucht Yogiri selbst vor Masayuki auf. Währenddessen erdenkt sich Lain, welche die Stadt von außen beobachtet hat, einen neuen Plan, um herauszufinden, wie stark Yogiris „Sofort-Tod-Fähigkeit“ ist …

Nachdem sie eine Reihe von Unruhen in der Stadt Hanabusa gelöst haben, brechen Yogiri und seine Freunde in die königliche Hauptstadt auf. Bei der Abfahrt schläft Yogiri in dem von Tomochika gefahrenen Auto ein. Während er schläft, träumt er von Ereignissen aus seiner Kindheit, als er AΩ genannt wurde und in im „Forschungsinstitut für die höheren Lebenswissenschaften“ unter Quarantäne stand. Später stürzt das Auto in ein Drachennestt. Eine große Anzahl von Drachen stellt sich ihnen in den Weg …

Yogiri und Tomochika nehmen an den Prüfungen teil, bei denen die Ritter ermittelt werden, die gegen den Dämon kämpfen. Um so schnell wie möglich in die Hauptstadt zu kommen, machen sie sich auf den Weg zur untersten Ebene des Turms der Prüfungen. Auf dem Weg dorthin steht Teresa, eine ehemalige Ritterin, die gerne Teilnehmer jagt, vor ihnen … Danach erreichen Yogiri und die anderen einen sicheren Bereich und ruhen sich eine Weile aus. Doc dort passiert etwas Ungewöhnliches mit Mokomoko!

Theodisia ist ein Mädchen, das auf der Suche nach ihrer verschwundenen Schwester zum Turm der Prüfungen gekommen ist. Yogiri und Tomochika werden von ihr gebeten, ihr zu helfen, und sie stimmen zu. Sie machen sich auf den Weg in den Keller des Turms der Prüfungen, wo Theodisias Angehörige angeblich gefangen gehalten werden. Währenddessen greifen die Anhänger der Dämonen den Turm an. Sie treiben die Ritter der Heiligen Königin in die Enge. Lynel, der in der Klemme steckt, setzt in einem einzigen Versuch seine Kristalle ein …

Yogiris Kindheit … Takato Asaka, die vom Institut für höhere Biowissenschaften angestellt wurde, wird mit der Betreuung und Beobachtung von Yogiri betraut und lebt mit ihm zusammen. Eines Tages nimmt Asaka Urlaub und geht zum ersten Mal seit langer Zeit wieder aus. Yogiri wartet allein auf die Rückkehr von Asaka, aber als er kein Zeichen von ihr sieht, wird er des Wartens überdrüssig und beschließt, sie zu suchen …

Yogiri und Tomochika kommen in der königlichen Hauptstadt des Manii-Königreichs an und treffen sich mit ihren Klassenkameraden. Sie alle erhalten vom König den Auftrag, die Dämonin zu besiegen, die in der Dämonenwelt eingeschlossen ist. In der Zwischenzeit tauchen mehrere Klassenkameraden auf, die Yogiris wahre Identität schon lange kennen und. Währenddessen hat Aoi, die nach dem Vorfall im Turm der Prüfungen von der furchterregenden Natur des Nachtnebels erfahren hat, ihren Kampfeswillen völlig verloren. Als Sion sie so sieht, beginnt sie, Yogiri ernsthaft zu untersuchen.

Shinozaki sinnt auf Rache an ihren Mitschülern, die sie im Stich gelassen haben. Als künstlicher Mensch nimmt sie die Kraft eines Drachens an, gewinnt überwältigende Stärke und tötet einen Klassenkameraden nach dem anderen. Sie tötet sogar den König, der ein Hindernis für ihr Ziel ist. Zur gleichen Zeit spürt Yogiri den Blick und die mörderische Absicht von jemand anderem als Shinozaki. Um den Mörder herauszulocken, gehen er und Tomochikia die Stadt…

Sion orders sage candidates to kill each other until there is only one left. Meanwhile, Yogiri, who fell to the seventh layer of the demon world, aims to return to the sixth.