Alors qu'ils sont en route pour leur voyage scolaire, une classe de lycéens est invoquée dans un autre monde afin de participer à une lutte sanguinaire pour devenir des « sages », la classe dirigeante de ce nouveau monde. Chaque élève se voit attribuer un pouvoir, sauf Yogiri et Tomochika, qui ont été laissés pour mort par leurs camarades…

Yogiri et Tomochika décident de rester ensemble et d'aller retrouver leurs camarades de classe. En suivant leur trace, ils arrivent en ville, où ils se rendent très vite compte que ce nouveau monde n'est pas tendre avec les candidats qui n'ont pas reçu de don…

Yogiri et Tomochika arrivent enfin à Hanabusa, où ils tombent nez à nez avec Tachibana, l’un de leurs anciens camarades de classe. Tachibana invitera Tomochika à le rejoindre, mais aura du mal à accepter son refus…

Yogiri et Tomochika se retrouvent à affronter l’armée-zombie de Masayuki. Pendant ce temps, Lain compte bien se débarrasser de l’Ombre noire en l’envoyant vers Hanabusa.

Sur la route vers la capitale, Yogiri et Tomochika se font attaquer par une horde de dragons. Quelle ne fut pas leur surprise quand l'un des dragons les supplie de rejoindre la sélection des chevaliers de la Reine Sainte.

Désormais mêlés à la sélection du Maître épéiste, nos deux compères n'ont d'autre choix que de participer à l'épreuve, en espérant descendre la tour le plus vite possible… sans faire trop de victimes sur leur passage. Pendant ce temps, une nouvelle Sage fait son apparition. Elle a pour mission d'éliminer Yogiri et Tomochika, après l'échec de Lain.

Après avoir accepté la demande de Théodisia, Yogiri et Tomochika partent à la recherche des demi-démons détenus dans la tour. Pendant ce temps, les apprentis chevaliers se retrouvent confrontés aux sbires du Démon, prêts à tout pour ressusciter leur maître et détruire l'humanité.

Après avoir quitté la tour du Maître épéiste, Yogiri et Tomochika se mettent en route vers Manii, la capitale. Malheureusement, rien n’est jamais simple pour deux candidats qui n’ont reçu aucun don… L’accès à la capitale leur est refusé, car les gardes doutent de leur identité. Il est temps pour Tomochika de montrer de quoi sont capables les Dannoura !

Alors que les camarades de classe de Yogiri et Tomochika se font éliminer les uns après les autres par Ayaka, la Sage Sion lance un assassin à la poursuite de Yogiri. Pour une fois, ce dernier se retrouvera en difficulté, lorsqu’il découvrira qui a été envoyé après lui. Pendant ce temps, Lute et Daimon se rendent enfin en Enfer pour libérer la Démone…

La terrible épreuve de Sion vient de commencer. Alors que tous les candidats sont contraints de se battre à mort, Yogiri entame sa chute jusqu'au septième niveau de l'Enfer. Là-bas, il tombe nez-à-nez avec Hanakawa, ce qui lui donnera une idée pour attirer Sion jusqu'à lui.

Une bombe a totalement rayé l'Enfer de la carte. Grièvement blessée lors de l'explosion, Ayaka prend une décision radicale pour assouvir sa vengeance. Pendant ce temps, Yogiri arrive enfin à prendre contact avec Sion. Il négociera son retour dans son monde d'origine, de gré ou de force…