Som nyforfremmet påtager Bon sig opgaven med at redde nogen fra en lokal seriemorder. Men der opstår problemer, da han bliver mistænkt.

I sin iver efter at være en god mentor tager Bon Yumiko med på sin første mission til Chichén Itzá i 1978. Vil Bons nye assistent blive en god agent eller give problemer?

Bon og Yumiko rejser til Kanmonstrædet i Japan i 1185, hvor de skal redde og beskytte en overlevende fra Heike-klanen fra at blive jaget.

I 3319 f.Kr. udvikler den unge dreng Sumer begyndelsen på et ældgammelt skriftsystem – men hans landsby er truet af røvere og har brug for beskyttelse.

Bon og Yumiko rejser over 35.000 år tilbage til det øde landskab i Beringia for at forhindre en ensom jæger i at fryse ihjel på sin vandring mod øst.

Da en korrupt agent fra tidspatruljen myrder en person, er Bon og Yumiko fast besluttede på at stoppe forbrydelsen, før den sker, og afsløre deres kollegas motiver.

Besætningens næste mission finder sted for 21.000 år siden i Sydfrankrig, hvor deres mål er en Cro-Magnon-dreng, som er blevet fordrevet fra sin landsby.

Da Yumiko bliver forfremmet, rejser besætningen til Troja i 1229 f.Kr. for at redde deres mål. Bons stolthed kommer i vejen, da Yumiko finder på en plan.

Efter at have reddet Lazarus i år 79 e.Kr. finder Bon og Yumiko ud af, at deres mål står over for en værre skæbne – at dø i en gladiatorkamp eller vulkanen Vesuvs rasen.

Bon får forfærdelige nyheder om agent Ream, men må fokusere på sin næste mission: at redde en ung mand fra en pludselig oversvømmelse i Mohenjo-daro i år 2400 f.Kr.

Bon er fast besluttet på at stoppe dimensionskuglen ved at bruge alt, hvad han har lært som tidspatruljeagent. Når han det i tide, før rum-tid kollapser?