Noor, ein Junge, der ein Abenteurer werden will, wird in den Ausbildungsschulen der Königlichen Hauptstadt für unbegabt befunden. Er verbrachte mehr als zehn Jahre damit, seinen Skill, Angriffe abzuwehren, zu verfeinern. Obwohl Noor inzwischen so weit ist, dass er 1.000 Holzschwerter abwehren kann, lässt er sich in der Abenteurergilde auf dem niedrigsten Rang eintragen und verbringt seine Tage mit niederen Arbeiten. Eines Tages begegnet er am Rande der Stadt einem Mädchen, das von einem Monster angegriffen wird. Die Begegnung mit ihr verändert sein Leben für immer.

Noor wird von Gilbert, dem Lanzenheiligen unter dem direkten Befehl der königlichen Familie, zu einem Scheinkampf herausgefordert. Es scheint, dass der Kampf bald entschieden wird, aber er endet unerwartet. Später erscheint Lynne bei Noor und bittet ihn, sein Lehrling zu werden. Lynne zeigt ihm ihre eigenen Fähigkeiten, aber Noor lehnt das Angebot ab und zeigt ihr seine niedrigste Fähigkeit Petit Fire. Lynne erkennt wieder einmal seine „wahre Stärke“.

Je mehr Noor versucht, das Misverständnis zu klären, desto komplizierter wird die Situation! Unterdessen plant Rein, Noor als zukünftige Geheimwaffe einzusetzen.

Monster tauchen in Clays’ Hauptstadt auf, und die wichtigsten Kräfte, darunter die Sechs Heiligen, die das Königreich beschützen, versuchen, sie abzuwehren. Auf ihrer Reise treffen Noor und Lynne auf den Schwarzen Todesdrachen, eine bösartiges Monster, das von einem geheimnisvollen Jungen kontrolliert wird. Der Schwarze Todesdrache gerät jedoch außer Kontrolle und Noor stellt sich ihm entgegen, um den Jungen zu schützen. In einem verzweifelten Moment versucht Lynne, sich Noor anzuschließen, wird aber von Ines aufgefordert, zu fliehen.

Der Junge Rolo, den Noor gerettet hat, ist ein Dämon, der von Geburt an die Macht hat, Monster zu kontrollieren. Aufgrund seiner Kräfte wurde Rolo seit seiner Kindheit schlecht behandelt. Noor jedoch hat keinerlei Vorurteile, erkennt Rolos Talent und ermutigt ihn. Währenddessen stellt sich ein seltsamer Mann mit einem kreuzförmigen Schwert auf dem Rücken und einem Dolch in der Hand Noor in den Weg. Er lächelt furchtlos und scheint es darauf anzulegen, Rolo das Leben zu nehmen …

Derjenige, der Rolo angriff, ist Zadu, ein Mann, der einst ein Abenteurer auf dem S-Rang war, aber inzwischen zu einem bösartigen Mörder geworden ist. Zadu deutet an, dass in der Hauptstadt von Clays etwas Großes passieren wird, aber die wahre Bedeutung seiner Worte ist unbekannt. Währenddessen leidet Prinz Rein in der Hauptstadt unter den Folgen des Angriffs, aber er hält auch Ausschau nach der nächsten Welle. Zu diesem Zeitpunkt erscheint am Himmel über der Hauptstadt eine Bedrohung, die das menschliche Vorstellungsvermögen übersteigt …

Der „Unheilsdämonendrache“ erscheint am Himmel über der königlichen Hauptstadt. König Clays versucht, ihn zu konfrontieren, aber in diesem Moment stellt sich Noor vor den Drachen. Noor wehrt den Angriff des Drachen mit überwältigender Kraft ab. Der Drache ist in die Enge getrieben und verspürt ein Gefühl der Niederlage wie nie zuvor und ist verwirrt. Noor hingegen ist auch nicht in der Lage, sich wie der Held der Geschichte zu verhalten. Wie wird der Kampf gegen den Drachen ausgehen?

Die große Armee des Magischen Imperiums, das angeblich einen Nichtangriffspakt mit dem Königreich Clays unterzeichnet hat, hat endlich mit seiner Invasion begonnen. In einer Situation, in der er hoffnungslos unterlegen ist, stellt sich Noor mutig allein der imperialen Armee entgegen, um Lynne und den anderen zur Flucht zu verhelfen. Noor schlägt die kaiserliche Armee zurück. Der Kaiser des Magischen Imperiums, Deridas III., verspürt ein starkes Unbehagen beim Anblick von Noor, der weiterhin das schwarze Schwert schwingt.

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