Après la mort de ses parents, le jeune Noor descend pour la première fois en ville afin de devenir aventurier. Toutefois, au terme de ses diverses formations, il n’est pas admis dans la guilde officielle. De retour dans ses montagnes, il redouble d’effort en travaillant la seule compétence qu’il ait acquise : la parade.

Après avoir parcouru le royaume en quête d’adversaires à sa mesure, Gilbert découvre, lors d’un entraînement, les étonnantes facultés d’esquive de Noor. Celui-ci est à nouveau abordé par Lynne, qui lui demande de l’accepter comme disciple.

Noor accepte de partir à la chasse aux gobelins, sa première quête en dehors de la ville. Il compte sur l'aide précieuse de sa coéquipière Lynne, qui est d'un rang supérieur au sien. Dans la Forêt des monstres, les deux aventuriers peinent à trouver des gobelins, avant de tomber sur un spécimen aux dimensions inattendues.

À la demande de Rein, Noor part avec Lynne et Ines en direction d'une région de montagne. Le véritable but de cette mission est de mettre la princesse en lieu sûr, alors que la capitale royale est sous la menace imminente d'une attaque de monstres.

Dans le champ de blé, Noor finit par vaincre le dragon de la Mort noire en lui crevant l'abdomen. Face à la dépouille de sa victime, il se remémore comment il a appris à résister au poison pour se nourrir. L'enfant qui accompagnait le monstre révèle qu'il devait le livrer à la ville.

Noor repousse les assauts de Zadu le Mort, un aventurier déchu qui a pris pour cible le jeune Rolo. À une certaine distance, Ines protège Lynne et hésite à intervenir dans le combat. Pendant ce temps, une menace plane sur la capitale.

Sur la route du retour, les compagnons de mission aperçoivent un dragon qui vole au-dessus de la capitale. Lynne accepte de tenter un Souffle divin pour propulser Noor au secours du roi.

Par le truchement de Rolo, le dragon maléfique accepte docilement de retourner dans son antre. Noor et ses compagnons voient approcher une immense armée qui ne tarde à pointer son canon magique sur eux.

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