Noor, um garoto que sonha em se tornar um aventureiro, é considerado sem talento na escola de treinamento da capital real. Desde então, ele continuou a refinar sua habilidade de repelir ataques (Parry) por mais de dez anos. Embora Noor tenha crescido ao ponto de poder dar Parry em mil espadas em uma única respiração, ele se registrou na guilda dos aventureiros no posto mais baixo e passou seus dias fazendo tarefas básicas. Um dia, ele encontra uma garota que está sendo atacada por um monstro nos arredores da cidade. A vida de Noor dá uma grande reviravolta depois de conhecê-la.

Depois de viajar pelo reino em busca de adversários adequados, Gilbert descobre, durante o treinamento, as surpreendentes habilidades de esquiva de Noor. Ele é abordado novamente por Lynne, que lhe pede que a aceite como sua pajem.

Noor concorda em caçar goblins, sua primeira missão fora da cidade. Ele conta com a valiosa ajuda de sua companheira de equipe Lynne, que possui um rank maior que o dele. Na Floresta das Feras Mágicas, os dois aventureiros lutam para encontrar goblins, antes de se depararem com um exemplar de dimensões inesperadas.

A pedido de Rein, Noor parte com Lynne e Ines em direção a uma região montanhosa. O verdadeiro objetivo desta missão é colocar a princesa em segurança, enquanto a capital real está sob ameaça iminente de ataque de monstros.

O garoto que Noor salvou nasceu como um "demônio" com o poder de controlar monstros. Noor vê além disso e reconhece seus talentos, mas outra ameaça está à espreita.

A pessoa que atacou Rollo foi Zadu, um homem que já foi um aventureiro de classificação S, mas se tornou um assassino cruel. Zadu sugere que algo grande vai acontecer na capital real de Kreis, mas ele não sabe o que isso realmente significa. Enquanto isso, na capital real, o Príncipe Rain está sofrendo com as consequências do ataque, mas cauteloso com a próxima onda. Naquela época, o que apareceu no céu acima da capital real era uma ameaça em uma escala além da compreensão humana - o [Dragão Demônio da Calamidade].

No caminho de volta, os companheiros da missão avistam um dragão voando sobre a capital. Lynne concorda em tentar um Sopro Divino para impulsionar Noor em auxílio do rei.

O exército de um império estrangeiro, que assinou um pacto de não agressão com o Reino Crays, finalmente começa sua invasão. Em seu caminho: Noor!

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