Ihmisseriffi Rao, paholaisprinssi Beelsebub ja Varas-paholainen etsivät tarunomaista lähdettä.

Raon traaginen menneisyys paljastuu. Kolmikko käy taistoon kenraali Area ja tämän vaunuja vastaan.

Kun Uimarit hyökkäävät yllättäen, Beelsebub ajaa heitä takaa ja tekee hämmästyttävän löydön.

Kolmikko saapuu kuninkaan vesilähteelle. Viimeinen taistelu ylintä komentaja Zeuta vastaan alkaa.

Raivostunut Beelsebub lyö hyönteisihmiset. Rao livahtaa armeijan valtavalle lentotukialukselle.

Joki virtaa taas Hiekkamaassa tuoden mukanaan uusia kohtaamisia ja uuden seikkailun.

Kuullessaan kuningas Jamin teloituksesta kolmikko kiiruhtaa estämään sen uuden ystävänsä kera.

Kuningas Jamin teloitus lähestyy taas, kun ylin komentaja Bred ja Muniel uhkaavat Beelsebubia.

Langon antama vihje vie nelikon Demonikylään, missä kuningas Lucifer ja Muniel kohtaavat.

Lentävä garam-linnoitus nousee taas kerran ilmaan, ja nelikko tekee kaikkensa pysäyttääkseen sen.

Beelsebub ja Ann pääsevät Bredin ohi pysäyttämään garamin, mutta sitten he kohtaavat Munielin.

Viimeinen taistelu demonin ja enkelin välillä saa päätöksen.