O humano Xerife Rao alia-se ao Príncipe dos Demónios Belzebu e a Ladrão, em busca da Fonte Lendária.

O passado trágico de Rao revela-se e o trio enfrenta o General Are e os tanques do Exército Real.

Quando os Nadadores atacam inesperadamente, Belzebu persegue-os e descobre algo espantoso.

O trio chega à fonte de água do Rei e começa a batalha final contra o Comandante Supremo Zeu.

Furioso, Belzebu domina os Homens-Inseto enquanto Rao se infiltra no mega porta-aviões do Exército.

O rio flui novamente em Sand Land, trazendo consigo novos encontros e uma nova aventura.

Ao saberem da execução iminente do Rei Jam, o trio e a sua nova amiga esforçam-se por impedi-la.

A execução do Rei Jam parece iminente, com o Comandante Supremo Bred e Muniel a encurralar Belzebu.

Uma pista de Lango conduz os quatro à Aldeia dos Demónios, onde o Rei Lúcifer e Muniel se enfrentam.

Com a Fortaleza Voadora Garam no ar novamente, os quatro farão todos os possíveis para a deter.

Belzebu e Ann conseguem ultrapassar Bred para travar a Garam, mas acabam a enfrentar Muniel.

A batalha final entre demónio e anjo chega ao fim.