Șeriful Rao, prințul demonilor Belzebut și demonul Banditul caută Izvorul Legendar.

Trecutul tragic al lui Rao iese la iveală, iar trioul luptă cu generalul Are și tancurile lui.

Când sunt atacați deodată de Înotători, Belzebut îi fugărește și descoperă ceva uimitor.

Cei trei ajung la sursa de apă a regelui și începe lupta finală cu comandantul suprem Zeu.

Înfuriat, Belzebut învinge oamenii-insectă, iar Rao se infiltrează în nava uriașă a armatei.

Râul curge din nou în Sand Land, apa aducând cu ea noi întâlniri și o nouă aventură.

Aflând că regele Jam va fi executat, trioul și noua lor prietenă dau fuga să stopeze execuția.

Execuția regelui Jam e iminentă, iar comandantul suprem Bred și Muniel îl încolțesc pe Belzebut.

Un indiciu îi conduce pe cei patru în Satul Demonilor, unde regele Lucifer și Muniel se înfruntă.

Fortăreața Zburătoare Garam e din nou în văzduh, iar cei patru vor face orice s-o oprească.

Belzebut și Ann reușesc să treacă de Bred ca să stopeze Garamul, dar dau nas în nas cu Muniel.

Lupta finală, demon contra înger, se sfârșește.