Angel se bat contre un démon dans une rame de métro. Il finit par le tuer. Arrivée sur les lieux de la bagarre, Kate lui reproche de l'avoir supprimé trop tôt. Visiblement, elle a du mal à accepter l'idée de fréquenter un vampire. Un peu plus tard, Trevor Lockley, le père de la jeune femme, vient à leur rencontre...

Remise de ses blessures, Faith, la tueuse rebelle de Sunnydale, débarque à Los Angeles. Après avoir effectuée la tournée des discothèques, elle entre en contact avec le cabinet d'avocats Wolfram et Hart qui lui propose de supprimer Angel. Malgré sa détermination, la jeune femme ne parvient pas à l'éliminer...

Grâce à une vision de Cordelia, Angel parvient à tuer un démon qui menaçait une jeune fille. Peu de temps après, Cordelia s'effondre dans la rue et se retrouve, dans un état critique à l'hôpital. Wesley qui tentait, en vain, de traduire les prophéties d'Aberdjan est quant à lui pris dans une explosion...

Angel, Cordelia et Wesley empêchent un démon de procéder à un sacrifice humain. Peu de temps après, Cordelia a une vision : un vampire rôde en ville. Angel se lance à sa recherche et le trouve aux côtés d'une femme enceinte...

Gunn vient demander de l'aide à Angel, encore alité. Divac, un démon, a attaqué ses hommes. Cordelia et Wesley veulent le remplacer quand Angel sort de sa torpeur. Ils partent ensemble rencontrer un indicateur dans un parking...

Darla hante les nuits du pauvre Angel...

Une nouvelle vision effraye Cordelia ; la jeune femme ressent la présence d'un démon hideux mais vénéré par les hommes...

Lindsey retrouve Darla dans un état second. Cette dernière, perturbée par sa rencontre avec Angel, a brisé tous les miroirs de son appartement...

Gunn a retrouvé la trace de Darla qui vit seule dans un motel. Mais il est doublé par Lindsey qui s'empare de la jeune femme avant lui...

Angel ne vit désormais que pour retrouver Darla et la tuer. Ses premières investigations le conduisent à l'appartement de Lindsey. Mais ce dernier vient de déménager...

Angel se dispute violemment avec Cordelia, Wesley et Gunn. Enervé, il descend au sous-sol s'entraîner en vue de son prochain combat. Peu après, il apprend que Drusilla et Darla recrutent des démons dans les bars de la ville...

Angel découvre que des rituels occultes sont célébrés en ville. Chez Wolfram & Hart, l'heure du grand bilan est arrivé : tous les 75 ans, c'est le grand "nettoyage" chez les avocats ...

Angel a retrouvé ses esprits. Conscient du mal qu'il a fait autour de lui, il cherche à expier ses fautes. Il est surtout désireux de se réconcilier avec Wesley et Gunn, mais il se heurte à leur froide hostilité...

Angel revient de sa retraite du Sri Lanka chargé de cadeaux pour ses amis. Aussitôt arrivé, il tente de convaincre Winifred de sortir de sa chambre où elle est restée cloîtrée depuis trois mois...

Cordelia souffre le martyre. A chaque nouvelle vision, son corps se couvre de marques et de blessures...

Une prophétie annonce l'arrivée d'un être qui pourrait changer le monde. Darla, enceinte d'Angel, débarque furieuse à l'hôtel. Cordélia prend sa défense alors qu'Angel se demande comment elle peut bien être enceinte de lui...

Wolfram & Hart veut récupérer Darla et l'enfant, de même qu'un groupe de vampire qui est persuadé qu'il s'agit de l'enfant miraculeux qu'ils attendent...

Holtz découvre Angel et le torture avant de s'en prendre à Darla. Sur le point d'accoucher, la jeune femme devient violente avec ceux qui l'entourent. Des démons retrouvent sa trace...

Angel décide de contacter les Puissances Supérieures afin de savoir ce qu'est arrivé à Cordélia... De son côté, Cordélia convainc Connor que son père est l'ennemi à combattre et qu'ils doivent tout faire pour protéger leur bébé...

Wesley se retrouve dans une position délicate lorsque les parents de Fred débarquent sans prévenir chez Wolfram & Hart pour voir leur fille... Spike et Angel se rendent à Rome pour ramener les restes du "capo di famiglia" à son clan afin qu'un rituel puisse être opéré. Mais pour les deux vampires, il s'agit d'un prétexte pour voler au secours de Buffy aux prises avec l'Immortel, un de leurs vieux ennemis...